自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)的許多參與者將無(wú)法繼續(xù)以慣常水平進(jìn)行投資。我們通過(guò)...來(lái)回顧不斷變化的AV市場(chǎng)

AV界和媒體界都承認(rèn)，通往4級(jí)和5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的道路仍然漫長(zhǎng)而曲折。

多家領(lǐng)先的汽車(chē)原始設(shè)備制造商和技術(shù)供應(yīng)商推遲了自動(dòng)駕駛汽車(chē)的發(fā)布，這是充分的證據(jù)，但是，如果這些數(shù)據(jù)點(diǎn)還不夠，那么一個(gè)更有說(shuō)服力的跡象是，技術(shù)公司和汽車(chē)原始設(shè)備制造商之間的討論已經(jīng)開(kāi)始，他們承認(rèn)全自動(dòng)駕駛汽車(chē)的發(fā)展 “沒(méi)有生態(tài)系統(tǒng)”的支持就無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

盡管每個(gè)公司的承諾可能會(huì)有所不同，但汽車(chē)制造商和科技公司已開(kāi)始進(jìn)行協(xié)作，以應(yīng)對(duì)使自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全行駛的挑戰(zhàn)。這種務(wù)實(shí)的方法與五年前的繁榮時(shí)期形成了鮮明的對(duì)比，當(dāng)時(shí)興旺的市場(chǎng)充斥著風(fēng)險(xiǎn)投資，充斥著巨大的AV需求和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

現(xiàn)在已經(jīng)成定局，隨著投資界對(duì)L4和L5的熱情開(kāi)始減弱，而Covid-19則不愿接受更廣泛的經(jīng)濟(jì)，被炒作和廉價(jià)VC資金支撐的AV初創(chuàng)公司將消失。

但是，有一個(gè)結(jié)論很明確：那些在AV開(kāi)發(fā)方面已經(jīng)進(jìn)行了大量投資（并取得了一定進(jìn)展）的人并沒(méi)有放棄自己的完整AV堆棧的開(kāi)發(fā)。他們將其視為一生中最大的技術(shù)挑戰(zhàn)，并且即使不是在不久的將來(lái)，也仍然將其視為長(zhǎng)遠(yuǎn)決定自己的命運(yùn)。

在過(guò)去的五年中，《 EE Times》報(bào)道了許多追求AV夢(mèng)想的汽車(chē)制造商和技術(shù)供應(yīng)商之間的往來(lái)和交易。

回顧過(guò)去，我們問(wèn)，所有交易和伙伴關(guān)系現(xiàn)在都站在哪里？真正取得了什么進(jìn)展？

EE Times獲得了IHS Markit汽車(chē)技術(shù)研究總監(jiān)兼首席分析師Egil Juliussen的幫助，以評(píng)估不斷變化的AV格局。我們的目標(biāo)是確定仍在開(kāi)發(fā)自己的AV軟件堆棧的幸存者。我們想探索有關(guān)他們項(xiàng)目的" Who, What, When, Where and Why?"

首要任務(wù)是弄清領(lǐng)先企業(yè)之間“宣布的”合作伙伴關(guān)系的網(wǎng)絡(luò)。關(guān)系圖-誰(shuí)-與誰(shuí)在一起。為了弄清這一切，朱利葉森 Juliussen 將AV混亂問(wèn)題放到了三個(gè)單獨(dú)的分類(lèi)中：機(jī)器人出租車(chē)，OEM和高科技軟件平臺(tái)。


(*來(lái)源: IHS Markit))

機(jī)器人出租車(chē)平臺(tái)

在機(jī)器人出租車(chē)分類(lèi)中，朱利葉森列出了八家公司，其中包括Uber，Lyft和Didi等現(xiàn)有的叫車(chē)公司，以及Aptiv-nuTonomy，F(xiàn)iveAI，Oxbotica和ZMP Jp等其他公司。

在其中，朱利葉森強(qiáng)調(diào)了似乎正在取得進(jìn)展的三個(gè)：Aptiv-nuTonomy，Didi和Uber。Zoox和Aptiv-nuTonomy被確定為擁有自己的AV軟件堆棧。

Zoox成立于2014年，一直在開(kāi)發(fā)針對(duì)自動(dòng)出租車(chē)市場(chǎng)的全新自動(dòng)駕駛汽車(chē)。然而，目前，Zoox已經(jīng)為其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)改裝了豐田漢蘭達(dá)。它正在舊金山的金融區(qū)和北灘地區(qū)進(jìn)行試驗(yàn)。

三年前的另一位玩家Aptiv（前身為Delphi）收購(gòu)了NuTonomy，這是MIT的一個(gè)衍生產(chǎn)品，專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛汽車(chē)和自動(dòng)駕駛機(jī)器人的開(kāi)發(fā)軟件。

去年9月，Aptiv宣布與現(xiàn)代公司達(dá)成40億美元的50/50合資企業(yè)協(xié)議。該交易已于三月完成，可以看作是Aptiv-nuTonomy的妙招。

但是，當(dāng)OEM開(kāi)始與自動(dòng)出租車(chē)平臺(tái)供應(yīng)商和高科技軟件供應(yīng)商就AV全棧進(jìn)行多筆交易時(shí)，這種關(guān)系就變得混亂了。

例如，關(guān)于完整的AV堆棧，現(xiàn)代的忠誠(chéng)度尚不清楚。韓國(guó)汽車(chē)原始設(shè)備制造商很可能會(huì)同時(shí)押寶兩匹馬-Aptiv-nuTonomy和Aurora。

2017年1月成立的初創(chuàng)公司Aurora正在開(kāi)發(fā)名為Aurora Driver的完整AV堆棧?，F(xiàn)代汽車(chē)是Aurora的早期投資者之一。極光此前曾表示，計(jì)劃與現(xiàn)代擴(kuò)大研發(fā)計(jì)劃，以開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛平臺(tái)?，F(xiàn)代汽車(chē)顯然被兩個(gè)戀人折磨了，它說(shuō)與Aptiv-nuTonomy的新合資企業(yè)不會(huì)影響與Aurora的生意?，F(xiàn)代汽車(chē)很少提供有關(guān)Aurora實(shí)際功能的詳細(xì)信息。

OEM平臺(tái)

在用于OEM平臺(tái)的第二個(gè)分類(lèi)中，朱利葉森列出了通用巡航，現(xiàn)代，大眾，福特Argo，寶馬，奔馳和博世，沃爾沃和豐田。所有人都在測(cè)試自己的自動(dòng)駕駛汽車(chē)。

這些汽車(chē)制造商今天所處的位置各不相同。擁有自己的AV軟件平臺(tái)的汽車(chē)OEM包括：GM-Cruise（基于Cruise的AV軟件平臺(tái)構(gòu)建），F(xiàn)ord-Argo（基于Argo.ai的完整AV堆棧）和豐田。沃爾沃可能有一家，但它先前宣布與總部位于匈牙利布達(dá)佩斯的軟件平臺(tái)供應(yīng)商AImotive（以前稱(chēng)為AdasWorks）建立合作關(guān)系。

寶馬與Intel / Mobileye的AV軟件平臺(tái)結(jié)為夫妻。如前所述，現(xiàn)代與奧羅拉（Aurora）和Aptiv-nuTonomy的巨大紐帶仍然岌岌可危。

大眾汽車(chē)沒(méi)有自己的影音軟件平臺(tái)，去年夏天挫敗了Aurora，轉(zhuǎn)向福特的Argo.ai。

高科技軟件平臺(tái)

在包括整個(gè)高科技領(lǐng)域的第三個(gè)分類(lèi)中，朱利葉森列出了Waymo，Aurora，Argo.ai，AImotive，Drive.ai在美國(guó)以及涵蓋日本Preferred Network，百度（Apollo項(xiàng)目），AutoX的亞洲特遣隊(duì)，Momenta，WeRide和Pony.ai。

領(lǐng)先的AV芯片供應(yīng)商-Nvidia和Mobileye-也正在開(kāi)發(fā)自己的軟件平臺(tái)。當(dāng)然，還有特斯拉（Tesla），它建立了自己的完整AV堆棧。

這個(gè)擁擠的垃圾箱中的著名人物是Waymo，Aurora，Argo.ai，Intel / Mobileye，Nvidia和Drive.ai。

去年6月，蘋(píng)果收購(gòu)了Drive.ai，這是一家位于加利福尼亞山景城的初創(chuàng)公司，成立于2015年，致力于開(kāi)發(fā)使用AI的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

百度的Apollo是一個(gè)基于大量生態(tài)系統(tǒng)參與者的開(kāi)源AV平臺(tái)。

公開(kāi)數(shù)據(jù)很少

現(xiàn)在，AV市場(chǎng)中最棘手的問(wèn)題是：誰(shuí)擁有一個(gè)堅(jiān)固，隨時(shí)可用且比其他軟件更好的AV軟件平臺(tái)？

在AV軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)人員很少披露的情況下，唯一可能提供對(duì)AV前景的洞察力的數(shù)據(jù)是加利福尼亞汽車(chē)部發(fā)布的AV脫離報(bào)告。


(*來(lái)源: IHS Markit))

根據(jù)法律，任何在加利福尼亞州道路上主動(dòng)測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車(chē)的人都必須披露行駛里程和被迫采取控制措施的駕駛員頻率，這是一個(gè)緊急時(shí)刻，稱(chēng)為“脫離接觸”。

DMV將脫離定義為“當(dāng)檢測(cè)到自主技術(shù)故障或車(chē)輛的安全運(yùn)行要求自主車(chē)輛測(cè)試駕駛員脫離自主模式并立即對(duì)車(chē)輛進(jìn)行手動(dòng)控制時(shí)，停用自主模式”。

安全專(zhuān)家認(rèn)為，這種方法往往會(huì)巧妙地鼓勵(lì)測(cè)試操作員盡量減少干預(yù)，這可能導(dǎo)致不安全的測(cè)試。其中一位專(zhuān)家Phil Koopman斷然指出：“脫離接觸是安全測(cè)試的錯(cuò)誤指標(biāo)。”

不過(guò)，朱利森森認(rèn)為，AV脫離報(bào)告有助于業(yè)界了解自動(dòng)駕駛汽車(chē)的準(zhǔn)備水平，即使不是安全本身。

截至去年底，已有65家公司獲得了加州DMV的試駕許可。朱利葉森指出，盡管有567輛汽車(chē)“合格”，但只有420輛AV車(chē)在街上。

朱利葉森（Juliussen）提供的圖表提供了一條繪圖線(xiàn)，顯示了從2015年到2019年每個(gè)AV平臺(tái)的脫離數(shù)量每年的變化。然而，朱利葉森（Juliussen）質(zhì)疑百度脫離數(shù)據(jù)的有效性。

據(jù)報(bào)道，百度去年行駛了108,300英里，并向加利福尼亞DMV報(bào)告說(shuō)，其車(chē)輛在兩次脫離接合之間行駛了18K英里。許多行業(yè)觀(guān)察家，包括朱利葉森（Juliussen），都持懷疑態(tài)度，因?yàn)榘俣人坪踉谡f(shuō)，其AV軟件突然變得比Waymo（脫離接觸間隔1.32英里）和GM（1.22萬(wàn)英里）安全得多。

美國(guó)的主要AV 軟件平臺(tái)

Juliussen匯總了下表，列出了美國(guó)的五個(gè)主要AV軟件平臺(tái)，提供了每個(gè)AV軟件平臺(tái)項(xiàng)目的范圍，目標(biāo)AV用例和測(cè)試區(qū)域。


(*來(lái)源: IHS Markit))

這些公司中的大多數(shù)似乎聲稱(chēng)他們的AV軟件平臺(tái)將在2021年至2022年之間“支持L4”。Waymo例外，Waymo于去年秋天宣布在亞利桑那州的某些地區(qū)推出“完全無(wú)人駕駛的Waymo汽車(chē)”。

每個(gè)AV平臺(tái)開(kāi)發(fā)人員當(dāng)前使用的AV數(shù)量有所不同。Waymo的數(shù)量最高（已使用800多個(gè)），其中Aptiv的數(shù)量為120 +，Aurora的數(shù)量為50+。

然而，在Covid-19時(shí)代，美國(guó)真實(shí)街道上的所有試駕都剎車(chē)了。

例如，Waymo在其網(wǎng)站上發(fā)布：“我們?cè)趤喞Ｄ侵莸乃蠾aymo One車(chē)手服務(wù)暫時(shí)被暫停，包括我們?yōu)槭苓^(guò)訓(xùn)練的駕駛員提供的服務(wù)以及我們?cè)谠缙谲?chē)手計(jì)劃中提供的完全無(wú)人駕駛的服務(wù)。”

但Waymo補(bǔ)充說(shuō)：“雖然我們的服務(wù)仍處于暫停狀態(tài)，但從5月11日起，亞利桑那州人民將開(kāi)始看到部分Waymo車(chē)輛重新上路。這是我們安全恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的分級(jí)方法的第一部分，從我們的測(cè)試車(chē)隊(duì)開(kāi)始，以負(fù)責(zé)任的方式再次為Waymo One車(chē)手提供服務(wù)。”

這種流行病肯定會(huì)以未知的方式影響AV 軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)的進(jìn)度。

最近，AV行業(yè)開(kāi)始傳播一種新的AV方式，即“這種流行病顯示，對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的需求可能會(huì)超出預(yù)期。”

尤利烏森雖然對(duì)此表示部分贊同，但他對(duì)《 EE Times》表示：“我認(rèn)為現(xiàn)在比以前更需要自動(dòng)駕駛汽車(chē)，但是許多自動(dòng)駕駛汽車(chē)參與者將沒(méi)有足夠的財(cái)力繼續(xù)早期的投資水平。主要的高科技公司可以做到這一點(diǎn)-Google，英特爾和一些中國(guó)公司。大多數(shù)汽車(chē)原始設(shè)備制造商必須做出一些選擇，例如投資于電池電動(dòng)汽車(chē)或電動(dòng)汽車(chē)，他們很可能會(huì)在各個(gè)領(lǐng)域削減一些投資，直到汽車(chē)銷(xiāo)售接近正常水平為止。”

朱利葉森補(bǔ)充說(shuō)：“從戰(zhàn)略角度來(lái)看，電池電動(dòng)汽車(chē)可能比電動(dòng)汽車(chē)更重要，除非它們想要給特斯拉帶來(lái)太多的市場(chǎng)份額。”