汽車(chē)正在快速地走向軟件定義，而軟件也開(kāi)始改變汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)、商業(yè)模式，以及本身的架構(gòu)。而在其他行業(yè)相同的事情已經(jīng)發(fā)生了?，F(xiàn)在該是汽車(chē)行業(yè)面對(duì)軟件帶來(lái)的改變和顛覆的時(shí)候了。

我們定義的“軟件定義汽車(chē)”意思是絕大部分汽車(chē)會(huì)搭載軟件應(yīng)用，并且這些應(yīng)用會(huì)定義所需要的芯片、內(nèi)存和傳感器。同時(shí)，大多數(shù)功能會(huì)被HMI如何搭配軟件所決定。我們也預(yù)期自動(dòng)駕駛和ADAS需要更強(qiáng)大的軟件。而所有這些軟件需要網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)來(lái)進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)、信息安全、數(shù)據(jù)采集以及乘員的信息娛樂(lè)。

兩種不同的軟件會(huì)被用到在車(chē)端的嵌入式軟件以及通過(guò)云端平臺(tái)提供的SaaS軟件平臺(tái)。前者目前在汽車(chē)行業(yè)是主流，但SaaS平臺(tái)在上升期并且在未來(lái)尤為重要。

下表總結(jié)了在未來(lái)10年汽車(chē)軟件將如何演變。在表中列出了5個(gè)參與者，軟件開(kāi)發(fā)商、云計(jì)算供應(yīng)商、Tier 1、OEM和汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商。時(shí)間段分為2010年、現(xiàn)在和2030年，對(duì)應(yīng)不同的參與者。



軟件開(kāi)發(fā)商

軟件開(kāi)發(fā)商包含了提供系統(tǒng)軟件、中間件和汽車(chē)應(yīng)用程序給OEM，當(dāng)然他們通常通過(guò)Tier1供貨。這些公司已經(jīng)在為車(chē)廠開(kāi)發(fā)軟件平臺(tái)了。每個(gè)軟件平臺(tái)都會(huì)有所謂“成本負(fù)擔(dān)”，因?yàn)樾枰叩某跗谕度牒洼^長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)時(shí)間。最常見(jiàn)的商業(yè)模式是軟件按照每臺(tái)車(chē)收取license費(fèi)用。當(dāng)然價(jià)格根據(jù)軟件的種類(lèi)會(huì)變化。車(chē)廠和Tier 1也會(huì)為針對(duì)某款車(chē)型軟件定制付費(fèi)，這也是軟件開(kāi)發(fā)商的一大塊收入。

在軟件的銷(xiāo)售收入大于其開(kāi)發(fā)費(fèi)用時(shí)，軟件就由成本負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)變?yōu)橛行?，而且通常利?rùn)非常高，因?yàn)橐粋€(gè)軟件能應(yīng)用在許多車(chē)型中。

在一輛車(chē)的生命周期中軟件的維護(hù)和Bug的修復(fù)也是一項(xiàng)賺錢(qián)的生意，因?yàn)檐?chē)廠或者Tier 1客戶可以為軟件維護(hù)持續(xù)付費(fèi)數(shù)年。車(chē)廠和Tier 1也會(huì)為軟件升級(jí)付費(fèi)。

軟件業(yè)務(wù)如今變化很快。高速增長(zhǎng)的網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)需要遠(yuǎn)程O(píng)TA軟件升級(jí)，這帶來(lái)了新的機(jī)會(huì)。

網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)也為SaaS帶來(lái)了機(jī)會(huì)，包括網(wǎng)絡(luò)安全和通過(guò)CarPlay和Android Auto遷移到車(chē)上的手機(jī)App。

另一個(gè)新機(jī)會(huì)是云計(jì)算的供應(yīng)商，如亞馬遜的AWS和微軟的Azure。云計(jì)算供應(yīng)商通常會(huì)參與到軟件的開(kāi)發(fā)階段，他們通常有先進(jìn)的軟件開(kāi)發(fā)工具和強(qiáng)大的AI開(kāi)發(fā)能力。下面會(huì)著重介紹這個(gè)方面。

到2030年，軟件開(kāi)發(fā)商在技術(shù)和業(yè)務(wù)模式上都會(huì)有很大改變。軟件平臺(tái)還是很重要。通過(guò)云平臺(tái)提供SaaS會(huì)變得更加重要，并且可能是最大的收入來(lái)源。所有的軟件都需要帶有網(wǎng)絡(luò)安全的OTA技術(shù)。

軟件開(kāi)發(fā)商需要和頭部的云計(jì)算供應(yīng)商合作，因?yàn)樗麄兒蚑ier 1以及OEM的軟件開(kāi)發(fā)息息相關(guān)，同時(shí)云計(jì)算供應(yīng)商可以提供部分SaaS商機(jī)。

云計(jì)算供應(yīng)商

理解云計(jì)算供應(yīng)商為何和如何變得如此重要尤為關(guān)鍵。亞馬遜AWS是先驅(qū)和頭部玩家。如果你要讀懂亞馬遜，建議去閱讀一本叫“Behemoth-Amazon Rising”的暢銷(xiāo)書(shū)。

AWS在2003左右只是亞馬遜內(nèi)部開(kāi)發(fā)的云計(jì)算技術(shù)。AWS應(yīng)用服務(wù)導(dǎo)向架構(gòu)（SOA），在這個(gè)架構(gòu)中所有的軟件都是由API定義，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)以云服務(wù)的方式搭載。這個(gè)靈活的系統(tǒng)架構(gòu)很好地適應(yīng)了亞馬遜的增長(zhǎng)，也很適合其他公司的計(jì)算需求。相比傳統(tǒng)的IT計(jì)算架構(gòu)，它更便宜更可靠。2006年，亞馬遜開(kāi)始輸出AWS服務(wù)并且迅速獲得了巨大的成功。

2010年，AWS可以向多個(gè)行業(yè)提供多種的服務(wù)，例如Netflix。上表中列出的汽車(chē)行業(yè)的時(shí)間比其他高科技行業(yè)要晚。

AWS提供的三種服務(wù)是IaaS、PaaS和SaaS。IaaS是Infrastructure as a service，這項(xiàng)服務(wù)提供全套的計(jì)算方案，包括服務(wù)器、存儲(chǔ)單元、網(wǎng)絡(luò)和操作系統(tǒng)軟件。PaaS是Platform as a Service，包括軟件開(kāi)發(fā)和提供系統(tǒng)軟件資源，這為客戶開(kāi)發(fā)自己的應(yīng)用提供了很大便利。

隨著亞馬遜在AI上的投入，基于PaaS的AI開(kāi)發(fā)成為AWS很受歡迎的業(yè)務(wù)。軟件的生態(tài)、平臺(tái)以及提供給數(shù)百軟件開(kāi)發(fā)者的SaaS是AWS在過(guò)去十年高速增長(zhǎng)的原因。

汽車(chē)行業(yè)在5年前開(kāi)始利用AWS的能力，現(xiàn)在需求高速增長(zhǎng)。AWS的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是亞馬遜的Azure。Azure在汽車(chē)行業(yè)根基很深，擁有許多車(chē)廠客戶。其他的較小，但發(fā)展迅速的汽車(chē)行業(yè)云服務(wù)供應(yīng)商包括谷歌、阿里和騰訊。

我們得到的結(jié)論是，云服務(wù)供應(yīng)商會(huì)對(duì)汽車(chē)軟件有持續(xù)增長(zhǎng)的影響。這些影響包括軟件客戶平臺(tái)的開(kāi)發(fā)，以及軟件使用階段的SaaS和按使用付費(fèi)的商業(yè)模式，以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施提供的服務(wù)。

Tier 1供應(yīng)商

Tier 1供應(yīng)商對(duì)于車(chē)廠非常重要，他們是大多數(shù)汽車(chē)電器的制造商。電子硬件的制造是他們最重要的業(yè)務(wù)。Tier 1也是重要的軟件供應(yīng)商和軟件集成商。

Tier 1在10年間已經(jīng)意識(shí)到了軟件的重要性，并正在通過(guò)收購(gòu)和自研建立其自有軟件平臺(tái)獲得成功。他們未來(lái)會(huì)將SaaS作為將來(lái)重要的產(chǎn)品。

在軟件和硬件方面，Tier 1面臨著許多挑戰(zhàn)。領(lǐng)先者正努力獲得的首先是硬件制造的訂單。

OEM想要更多控制軟件業(yè)務(wù)和開(kāi)發(fā)其自有的軟件平臺(tái)，這對(duì)于Tier 1未來(lái)10年的發(fā)展影響很大。

云計(jì)算供應(yīng)商的業(yè)務(wù)會(huì)越來(lái)越和Tier 1的業(yè)務(wù)重合，尤其在SaaS方面。Tier 1必須利用或與軟件和互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)合作伙伴合作來(lái)服務(wù)汽車(chē)行業(yè)。

OEM

十年二十年前，車(chē)廠對(duì)軟件深?lèi)和唇^，因?yàn)檐浖馕吨杀?。軟件很難去規(guī)劃并永遠(yuǎn)延遲。但軟件是必要的，且越來(lái)越重要，甚至超過(guò)硬件。

車(chē)廠已擁有其自研軟件平臺(tái)40年，尤其是機(jī)電控制系統(tǒng)軟件，如內(nèi)燃機(jī)、車(chē)身和底盤(pán)系統(tǒng)。過(guò)去二十年，車(chē)廠的軟件代碼變得越來(lái)越龐大，但其性能離車(chē)載信息娛樂(lè)、ADAS，以及自動(dòng)駕駛所需還相差甚遠(yuǎn)。而OTA軟件以及網(wǎng)絡(luò)安全又使其復(fù)雜度進(jìn)一步提升。

即便如此，出機(jī)場(chǎng)想要對(duì)軟件掌控更多。他們想要把軟件從一個(gè)成本消耗變成一個(gè)可以盈利的東西。因此他們?cè)陂_(kāi)發(fā)自己的軟件、SaaS平臺(tái)和按使用付費(fèi)的業(yè)務(wù)模式。

OEM正在和云計(jì)算供應(yīng)商合作開(kāi)發(fā)軟件，包括軟件開(kāi)發(fā)平臺(tái)和SaaS。我們相信這個(gè)趨勢(shì)會(huì)繼續(xù)并加速。

汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商

上表中我們雖提到了汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商，但可以發(fā)現(xiàn)他們對(duì)汽車(chē)軟件業(yè)務(wù)影響甚微。他們目前在軟件升級(jí)和召回中得利。隨著OTA普及，他們會(huì)失去這部分業(yè)務(wù)。汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商如何應(yīng)對(duì)未來(lái)的軟件業(yè)務(wù)模式，比如OTA、Saas和基于使用的服務(wù)是一個(gè)新的命題。


[參考文章]
Changing Roles of Automotive Software — Egil Juliussen