許多自動(dòng)駕駛汽車(chē)軟件（AV）平臺(tái)公司都獲得了近期的Design Win。 “Design Win”是指AV平臺(tái)開(kāi)發(fā)公司與將在未來(lái)車(chē)輛或服務(wù)中使用其軟件的公司之間達(dá)成的協(xié)議。

疫情的影響已清楚表明，許多自動(dòng)駕駛軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)公司正在聚焦于數(shù)個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景。下表是自動(dòng)駕駛卡車(chē)、運(yùn)貨無(wú)人駕駛車(chē)和robotaxi軟件平臺(tái)與它們已知的Design Win。當(dāng)然這并不是全部，但這是當(dāng)前狀態(tài)的一個(gè)概述。在下圖的右下角，有一個(gè)“other AV platform”，其中涵蓋了圖中未詳細(xì)說(shuō)明的大多數(shù)AV平臺(tái)。還包括主要的固定路線(xiàn)AV軟件平臺(tái)。

自動(dòng)駕駛軟件平臺(tái)公司是紅色方塊；每個(gè)都有一個(gè)由兩個(gè)字母組成的代碼，用于說(shuō)明他們要開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的應(yīng)用場(chǎng)景。AT代表自動(dòng)駕駛卡車(chē)、FR代表固定路線(xiàn)的自動(dòng)駕駛汽車(chē)、GAV代表貨物自動(dòng)駕駛汽車(chē)、RT代表Robotaxi。汽車(chē)或者輕卡車(chē)廠(chǎng)是黑色部分，卡車(chē)制造商是藍(lán)色；物流和車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商在底部黑色部分。在綠色方框頂部的是robotaxi公司。請(qǐng)注意，在robotaxi類(lèi)別中包括幾個(gè)汽車(chē)OEM和AV軟件平臺(tái)玩家。AV軟件平臺(tái)公司是我們的主角。



AV軟件平臺(tái)

自動(dòng)駕駛軟件平臺(tái)公司位于帶有紅色箭頭的紅色方框中，該箭頭指向“Design Win”的客戶(hù)，和/或帶有紅色方框的客戶(hù)名稱(chēng)。

Waymo

Waymo在數(shù)個(gè)汽車(chē)和卡車(chē)車(chē)廠(chǎng)都獲得了成功。

Waymo的車(chē)廠(chǎng)Design Win包括沃爾沃、日產(chǎn)、雷諾和Stellantis（Stellantis是PSA和FCA合并后的新名稱(chēng)）。Waymo和FCA已經(jīng)合作了幾年。Waymo于2020年10月獲得戴姆勒的Design Win。戴姆勒擁有兩個(gè)卡車(chē)品牌（美國(guó)的Freightliner和Western Star），并在歐洲和其他地區(qū)銷(xiāo)售梅賽德斯奔馳品牌的卡車(chē)。

Waymo還在鳳凰城地區(qū)運(yùn)營(yíng)Waymo One Robotaxi業(yè)務(wù)，并計(jì)劃擴(kuò)展到舊金山和加州的其他城市。

Cruise

Cruise獲得了通用和本田的Design Win。Cruise已在舊金山測(cè)試Robotaxi，并有望很快開(kāi)始提供robotaxi服務(wù)。在疫情期間，Cruise正在測(cè)試食品外賣(mài)，并可能會(huì)吸引未來(lái)的客戶(hù)使用貨物遞送服務(wù)。Cruise于2021年1月獲得了20億美元的新投資，其中包括Microsoft VC資金。作為與微軟協(xié)議的一部分，Cruise將在SaaS和云服務(wù)中使用Microsoft Azure，這包括Cruise未來(lái)的robotaxi和其他MaaS活動(dòng)。微軟合作伙伴關(guān)系也擴(kuò)展到了通用，Azure成為通用首選的云供應(yīng)商。在完成這筆融資之后，Cruise的估值令人印象深刻，約為300億美元。2021年3月，Cruise收購(gòu)了Voyage，這是一家有60名員工的創(chuàng)業(yè)公司，專(zhuān)注于固定路線(xiàn)的MaaS應(yīng)用場(chǎng)景。似乎Cruise在尋求自己擴(kuò)展所需的其他專(zhuān)業(yè)知識(shí)和人員。

Aurora

在過(guò)去的六個(gè)月中，Aurora一直很忙，并獲得了多個(gè)design win。Aurora獲得了兩個(gè)卡車(chē)OEM的design win，分別是2021年3月下旬的沃爾沃和2021年1月的Paccar。Paccar擁有兩個(gè)卡車(chē)品牌，Peterbilt和Kenworth。Aurora與豐田和電裝的合作關(guān)系非常重要，因?yàn)樨S田是第二大OEM。到2021年底，Aurora計(jì)劃使用Aurora Driver平臺(tái)部署Sienna小型貨車(chē)。小型貨車(chē)將在未來(lái)進(jìn)行類(lèi)似Uber的出租車(chē)服務(wù)，并可能進(jìn)行其他的MaaS車(chē)隊(duì)服務(wù)。

Aurora從現(xiàn)代獲得了一筆投資，這可能有利于其在現(xiàn)代和/或起亞未來(lái)的design win，具體取決于現(xiàn)代如何利用其Motional的robotaxi開(kāi)發(fā)。自Aurora于2020年12月收購(gòu)Uber ATG以來(lái)，Uber有望將Aurora的AV平臺(tái)用于Robotaxi。

Argo.ai

Argo繼續(xù)為兩家主要的OEM（福特和大眾）開(kāi)發(fā)AV平臺(tái)。Argo的最新消息是，它最早在今年就考慮進(jìn)行IPO或SPAC IPO。福特有望將Argo用于未來(lái)的Robotaxi或者貨物運(yùn)輸自動(dòng)駕駛。

Mobileye

2021年4月12日，Mobileye宣布其用于MaaS場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。該品牌的名稱(chēng)為Mobileye Drive，它基于三種核心技術(shù)，REM、RSS和兩套稱(chēng)為T(mén)rue Redundancy的獨(dú)立感知子系統(tǒng)。

REM是利用了數(shù)百萬(wàn)使用中的裝備ADAS的汽車(chē)的眾包數(shù)據(jù)。RSS是Mobileye的駕駛決策技術(shù)，可為安全駕駛決策提供正式模型。True Redundancy利用結(jié)合了兩個(gè)獨(dú)立感知子系統(tǒng)的視覺(jué)傳感技術(shù)，提供完全自動(dòng)駕駛的攝像頭子系統(tǒng)和具有相同功能的毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)子系統(tǒng)。

Mobileye還宣布，Udelv將使用Mobileye Drive來(lái)生產(chǎn)一種新型的電動(dòng)送貨AV，稱(chēng)為T(mén)ransporter。Transporter的車(chē)隊(duì)將在2023年部署。到2023年至2028年，將生產(chǎn)35,000多輛基于Mobileye技術(shù)的Transporter。美國(guó)最大的商業(yè)車(chē)隊(duì)租賃和管理公司之一Donlen宣布已預(yù)購(gòu)1,000架Udelv Transporter。

Mobileye目前正在與大眾合資在以色列測(cè)試Robotaxi。早期的試乘計(jì)劃將于2021年開(kāi)始，而無(wú)人駕駛的Robotaxi試運(yùn)營(yíng)將在監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后于2022年開(kāi)始。

Mobileye計(jì)劃于2021年春季在法國(guó)巴黎進(jìn)行MaaS測(cè)試。Mobileye計(jì)劃從歐洲開(kāi)始與Transdev ATS和Lohr Group一起部署自動(dòng)穿梭巴士。計(jì)劃將來(lái)擴(kuò)展到多個(gè)歐洲國(guó)家。

Mobileye正在與Willer Group合作，后者是一家致力于公共交通和MaaS的日本公司。Willer和Mobileye的目標(biāo)是在2023年在大阪進(jìn)行商業(yè)投放。他們計(jì)劃未來(lái)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到新加坡和東南亞的其他城市。Mobileye還計(jì)劃在2021年中之前在韓國(guó)大邱進(jìn)行MaaS測(cè)試。

Nvidia

英偉達(dá)基于GPU的AV硬件平臺(tái)已經(jīng)有了許多Design Win，至少有30家領(lǐng)先的汽車(chē)和卡車(chē)OEM、AV初創(chuàng)公司和Tier 1（上表并未包含）。許多自動(dòng)駕駛軟件平臺(tái)公司都使用Nvidia AV硬件，包括Aurora、AutoX、Nuro、Navya、Pony.ai、TuSimple、Yandex、Zoox等。

2020年6月，英偉達(dá)和奔馳宣布了開(kāi)發(fā)包括L2、L3和L4在內(nèi)的AV平臺(tái)應(yīng)用的計(jì)劃，并將于2024年開(kāi)始供貨。



AutoX

AutoX于2021年1月在深圳開(kāi)始提供付費(fèi)的Robotaxi服務(wù)。這是一個(gè)已獲批準(zhǔn)的為數(shù)不多家公司，可以提供的有限服務(wù)。AutoX正在使用克萊斯勒Pacifica小型貨車(chē)進(jìn)行此項(xiàng)服務(wù)。AutoX正在使用安全員在另外六個(gè)中國(guó)城市測(cè)試AV。自2019年年中以來(lái)，AutoX還在San Jose的部分地區(qū)測(cè)試robotaxi服務(wù)。AutoX于2020年7月獲得了加州無(wú)人駕駛AV測(cè)試許可證。AutoX與兩家中國(guó)OEM東風(fēng)和上汽有著密切的關(guān)系。

Momenta

Momenta于2020年末在中國(guó)蘇州開(kāi)始了Robotaxi試點(diǎn)業(yè)務(wù)，并將于2021年進(jìn)行擴(kuò)展。目標(biāo)是在2022年去除部分車(chē)輛的安全員。

2021年3月，Momenta獲得了5億美元的風(fēng)投，總投資額超過(guò)7億美元，奔馳、豐田和博世也參與其中。

Pony.ai

Pony.ai正在中國(guó)和美國(guó)五個(gè)城市的公共道路上進(jìn)行Robotaxi測(cè)試，測(cè)試總里程數(shù)達(dá)500萬(wàn)公里。Pony.ai在廣州和廣東省擁有robotaxi車(chē)隊(duì)，并在加州的Fremont和Irvine進(jìn)行測(cè)試。

Pony.ai于2020年12月開(kāi)始在廣州獲得了測(cè)試許可，并測(cè)試自動(dòng)駕駛卡車(chē)。Pony.ai已籌集了超過(guò)11億美元的風(fēng)投，其中包括來(lái)自豐田的4億美元。

WeRide

WeRide正在開(kāi)發(fā)用于Robotaxi和固定路線(xiàn)AV的AV軟件平臺(tái)。2021年1月，WeRide推出了無(wú)人駕駛固定路線(xiàn)小巴，用于在廣州、南京和鄭州的公共道路上進(jìn)行測(cè)試。小巴是宇通公司制造的。

WeRide于2019年11月在廣州啟動(dòng)了面向公眾的robotaxi服務(wù)，服務(wù)覆蓋面積144平方公里。到2021年1月，WeRide突破了400萬(wàn)自動(dòng)駕駛公里。超過(guò)10萬(wàn)人體驗(yàn)了WeRide的L4 AV。WeRide與雷諾-日產(chǎn)建立了戰(zhàn)略關(guān)系。

TuSimple

TuSimple在無(wú)人駕駛卡車(chē)和物流車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商中獲得最多Design Win，并在中國(guó)可能還會(huì)有更多客戶(hù)。TuSimple的客戶(hù)有兩家，分別是大眾Traton和Navistar。大眾正在收購(gòu)Navistar。TuSimple的物流車(chē)隊(duì)的Design Win包括US Xpress、Penske、McLane、Schneider、UPS和Werner。

TuSimple于2021年3月下旬申請(qǐng)公開(kāi)上市。IPO申請(qǐng)文件提供的信息比我們?cè)谄渌鸄V軟件平臺(tái)公司上的信息要多得多。以下是一些項(xiàng)目：

•截至2020年底，TuSimple自動(dòng)駕駛測(cè)試超過(guò)280萬(wàn)英里。

•它在全球擁有70輛自動(dòng)駕駛卡車(chē)。

•它將在2024年向Navistar提供L4自動(dòng)駕駛卡車(chē)軟件，用于北美市場(chǎng)。

•截至2020年底，累計(jì)收入為256萬(wàn)美元（2020年為184萬(wàn)美元）。

•超過(guò)240項(xiàng)核心專(zhuān)利。

•2020年的總營(yíng)業(yè)虧損為1.77億美元，累計(jì)虧損超過(guò)4.05億美元。

•2020年的研發(fā)費(fèi)用為1.32億美元，而2019年為6360萬(wàn)美元。

•接受預(yù)訂的前四個(gè)月：來(lái)自十個(gè)客戶(hù)的5,700多個(gè)L4預(yù)訂。

•經(jīng)營(yíng)商用卡車(chē)車(chē)隊(duì)和TuSimple股權(quán)投資者的客戶(hù)的預(yù)訂量占75％。

Plus

Plus已開(kāi)發(fā)了一款用于自動(dòng)駕駛卡車(chē)的軟件平臺(tái)，并已在美國(guó)和中國(guó)進(jìn)行了測(cè)試。此外，還贏(yíng)得了一汽卡車(chē)和依維柯兩個(gè)Design Win。一汽主要生產(chǎn)小、中、大型汽車(chē)、公共汽車(chē)和卡車(chē)。依維柯是一家意大利卡車(chē)制造商，已于2021年4月達(dá)成協(xié)議，使用Plus AV平臺(tái)。Plus將把依維柯最新一代的S-WAY重型卡車(chē)與PlusDrive自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成在一起。

此外，Plus還贏(yíng)得了中國(guó)領(lǐng)先的物流公司順豐的Design Win，后者是中國(guó)第二大快遞公司。有未經(jīng)證實(shí)的報(bào)道稱(chēng)，Plus正就進(jìn)行SPAC IPO進(jìn)行談判。

Inseptio Technology

Inceptio展示了兩種L3卡車(chē)原型，在2021年3月這些車(chē)型是Inceptio與中國(guó)汽車(chē)制造商?hào)|風(fēng)和中國(guó)重汽共同開(kāi)發(fā)，計(jì)劃于2021年底進(jìn)行部署。它將安裝能夠進(jìn)行L4升級(jí)的硬件。Inceptio計(jì)劃在2024年將其L3技術(shù)安裝在80,000多輛拖車(chē)中。GLP是總部位于新加坡的物流公司，也是Inceptio的投資者。

其他AV 平臺(tái)

還有許多其他AV軟件平臺(tái)，其中一些按名稱(chēng)列出在單獨(dú)的紅色方框中，沒(méi)有任何更多詳細(xì)信息。有五家公司專(zhuān)注于固定路線(xiàn)的AV應(yīng)用場(chǎng)景，EasyMile、Local Motors、May Mobility、Navya和Optimus Ride。四個(gè)公司正在開(kāi)發(fā)自動(dòng)卡車(chē)軟件平臺(tái)，Einride、Embark、Kodiak和Locomation。Nuro和Neolix正在開(kāi)發(fā)用于小型送貨AV平臺(tái)，而Starship使用人行道上的遞送AV。Gatik專(zhuān)注于使用小型卡車(chē)或貨車(chē)進(jìn)行中距離貨物運(yùn)輸。


汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)

由于在A(yíng)V軟件平臺(tái)部分中提到了汽車(chē)OEM。汽車(chē)OEM可能會(huì)使用中國(guó)的AV軟件平臺(tái)。例如，豐田在Pony.ai上投資了4億美元。大量的歐洲、日本和美國(guó)OEM廠(chǎng)商正在參與百度Apollo AV生態(tài)系統(tǒng)。

現(xiàn)代汽車(chē)有兩個(gè)選擇，因?yàn)樗cAptiv成立了合資企業(yè)Motional，并對(duì)Aurora進(jìn)行了投資。大眾有兩種選擇在A(yíng)rgo.ai上的主要投資以及與Mobileye在以色列的Robotaxi測(cè)試中的合資企業(yè)。豐田最近與Aurora的合作可能會(huì)有多種選擇，但豐田汽車(chē)研究所的大量研究工作可能也會(huì)有AV軟件平臺(tái)的發(fā)展。

卡車(chē)車(chē)廠(chǎng)和物流以及車(chē)隊(duì)

卡車(chē)車(chē)廠(chǎng)已開(kāi)始與AV軟件平臺(tái)公司簽署了七筆交易，如上圖所示。另外八家物流和車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商選擇了合作伙伴。TuSimple憑借六項(xiàng)Design win成為了領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)TuSimple的IPO檔案，甚至已經(jīng)簽了10個(gè)客戶(hù)了。

我們還列出了Udelv，因?yàn)樗炇鹆耸褂肕obileye的AV軟件平臺(tái)進(jìn)行最后一英里的送貨卡車(chē)的服務(wù)。

Robotaxi

綠色框列出了許多可能的robotaxi運(yùn)營(yíng)公司。Waymo One在鳳凰城運(yùn)營(yíng)有償?shù)腞obotaxi服務(wù)，而其現(xiàn)在大多時(shí)候都是沒(méi)有安全員的。Motional已在拉斯維加斯的Lyft進(jìn)行了有安全員的Robotaxi測(cè)試，并計(jì)劃在不久的將來(lái)進(jìn)行無(wú)人駕駛試驗(yàn)。目前尚不清楚Lyft是否還將使用其他robotaxi平臺(tái)。

Mobileye在以色列測(cè)試robotaxi服務(wù)，并計(jì)劃擴(kuò)展到歐洲、亞洲和美國(guó)的城市。Yandex正在俄羅斯進(jìn)行測(cè)試robotaxi服務(wù)，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展。

還有許多其他正在測(cè)試robotaxis的公司可能會(huì)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。示例包括AutoX、百度、Momenta、Pony.ai、WeRide和Yandex。



[參考文章]
A Breakdown of AV Software Platform 'DesignWins' — Egil Juliussen