智能座艙作為與駕乘人員直接接觸的硬件與生態(tài)，更容易被消費者感知，且技術(shù)門檻相對較低，是各大主機廠現(xiàn)階段差異化布局的重點。智能座艙聚焦人機交互，核心是讓車更懂人，新增搭載尺寸更大的中控屏、中控娛樂系統(tǒng)、液晶儀表盤、抬頭顯示系統(tǒng)（HUD）等，能夠?qū)崿F(xiàn)多模態(tài)交互、地圖導(dǎo)航服務(wù)、豐富車機娛樂內(nèi)容和生活服務(wù)信息等功能。智能座艙的前期技術(shù)積累較為成熟，量產(chǎn)落地已經(jīng)全面鋪開，目前處于滲透率加速上行的成長期。

根據(jù)全球數(shù)據(jù)機構(gòu)HIS 2022年的統(tǒng)計，去年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達461億美元，平均CAGR（復(fù)合年增長率）達8%。中國智能座艙行業(yè)的市場規(guī)模將保持高速增長，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達到1030億元。

01、汽車智能座艙發(fā)展歷程

1.1 智能汽車的兩大核心板塊：智能座艙+智能駕駛

智能座艙、動力系統(tǒng)和智能底盤是構(gòu)成汽車的三個重要方面，它們在現(xiàn)代汽車中起著關(guān)鍵的作用。

智能座艙：智能座艙是指汽車內(nèi)部集成了各種先進的信息技術(shù)和自動化系統(tǒng)，以提供更高級別的駕駛和乘坐體驗。

動力系統(tǒng)：驅(qū)動汽車的動力來源，在傳統(tǒng)燃油汽車中，動力系統(tǒng)通常由發(fā)動機、變速器和傳動系統(tǒng)組成。而在新能源汽車中，如電動汽車和混合動力汽車，動力系統(tǒng)可能包括電動驅(qū)動電機、電池組、電子控制單元等。

智能底盤：指配備了各種先進技術(shù)和系統(tǒng)的汽車底盤，承載著車輛的重量，提供懸掛和操控性能，以提供更高水平的懸掛性能、駕駛穩(wěn)定性和駕駛輔助功能，包括底盤框架、懸掛系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等組成部分。

圖 1智能座艙、動力系統(tǒng)、智能底盤

1.2 汽車座艙經(jīng)歷

座艙智能化的開啟以大尺寸中控屏的出現(xiàn)為標志，消費電子技術(shù)進入汽車領(lǐng)域，液晶儀表、中控屏、抬頭顯示系統(tǒng)、視覺感知、語音交互等通過域控制器實現(xiàn)集成并裝配在座艙內(nèi)，能根據(jù)駕駛員、乘客的偏好、習(xí)慣和需求，提供更加舒適、智能的駕乘體驗。

圖2 智能座艙演進（資料來源車云網(wǎng)）

1.3智能座艙定義：車內(nèi)升級+車外互聯(lián)

智能座艙在汽車內(nèi)部融合了先進的信息技術(shù)和自動化系統(tǒng)，實現(xiàn)車內(nèi)環(huán)境的升級和優(yōu)化，同時與車外環(huán)境實現(xiàn)互聯(lián)，以提供更高水平的駕駛體驗和乘坐舒適度。這個概念涵蓋了多個方面，包括駕駛員和乘客的娛樂、信息獲取、車輛控制以及與外部世界的交互。

圖3 智能座艙定義（資料來源信達證券研發(fā)中心）

1.4智能座艙發(fā)展階段：電子座艙、智能助理、人機共駕、第三生活空間

智能座艙的發(fā)展是一個逐步演進的過程，反映了智能座艙在不斷適應(yīng)用戶需求和技術(shù)創(chuàng)新的過程。未來，隨著技術(shù)的進一步發(fā)展，智能座艙可能會繼續(xù)融合更多創(chuàng)新的功能和體驗，以實現(xiàn)更高水平的智能化和自動化。

圖4 智能座艙發(fā)展階段

1.5智能座艙：新勢力＋傳統(tǒng)車企智能座艙案例

智能座艙是新能源汽車（新勢力）和傳統(tǒng)汽車制造商（傳統(tǒng)車企）都在積極探索和應(yīng)用的領(lǐng)域。下面是一些代表性的智能座艙案例，涵蓋了新能源汽車公司和傳統(tǒng)車企的創(chuàng)新實踐。

圖5 智能座艙配置亮點（資料來源鳳凰汽車網(wǎng)）

02、智能座艙行業(yè)驅(qū)動分析

智能座艙行業(yè)的發(fā)展受到多個驅(qū)動因素的影響，這些因素涵蓋了技術(shù)、市場、政策和消費者需求等各個方面。

圖6 智能座艙行業(yè)驅(qū)動分析

03、智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)趨勢

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從硬件制造到軟件開發(fā)、集成和應(yīng)用的多個環(huán)節(jié)。隨著技術(shù)的不斷進步，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈也在不斷演化。以下是智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈中的一些關(guān)鍵技術(shù)趨勢：

人機交互技術(shù)：人機交互技術(shù)是智能座艙中的核心，涵蓋了語音識別、手勢控制、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實等。隨著人工智能的進步，人機交互將變得更加自然、智能和人性化，使駕駛員和乘客更方便地與座艙進行互動。

大數(shù)據(jù)和人工智能：大數(shù)據(jù)分析和人工智能在智能座艙中發(fā)揮著重要作用。座艙中的傳感器和攝像頭產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，通過人工智能分析，可以為用戶提供個性化的駕駛建議、娛樂內(nèi)容等。

車內(nèi)感知技術(shù)：利用攝像頭、雷達等感知技術(shù)，智能座艙可以監(jiān)測駕駛員和乘客的狀態(tài)，以識別疲勞、分心和情緒等，并做出相應(yīng)的調(diào)整。

智能座椅技術(shù)：座椅作為乘坐舒適性的重要組成部分，也在智能化的趨勢下發(fā)展。智能座椅可以根據(jù)乘客的身體狀況和偏好進行調(diào)整，提供更舒適的座椅支撐和按摩功能。

安全和隱私保護：隨著座艙中的傳感器和攝像頭數(shù)量增加，安全和隱私保護變得尤為重要。技術(shù)趨勢包括面部識別、眼部追蹤等，以識別駕駛員的狀態(tài)并提供安全警示。

智能座艙操作系統(tǒng)：類似于手機操作系統(tǒng)，智能座艙也可能采用類似的操作系統(tǒng)，集成各種應(yīng)用和功能，以便駕駛員和乘客更方便地訪問和控制各種功能。

云技術(shù)和連接性：智能座艙需要與互聯(lián)網(wǎng)連接，以獲取實時數(shù)據(jù)和更新。云技術(shù)可以支持遠程診斷、軟件升級等功能，提供更好的用戶體驗。

虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實：虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實技術(shù)可以為駕駛員提供更豐富的信息展示和導(dǎo)航體驗，提高駕駛的便利性和安全性。

04、智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模&競爭格局

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈的市場規(guī)模和競爭格局在全球范圍內(nèi)都在不斷擴大和演變。由于智能座艙涵蓋了多個技術(shù)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)部門，市場規(guī)模和競爭格局具有復(fù)雜性和多樣性，智能座艙千億市場，加速擴張、滲透。

圖7 智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈市場

05、智能座艙帶來的產(chǎn)業(yè)格局重塑

智能座艙的引入和普及正在逐步重塑汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，涵蓋了汽車制造、技術(shù)開發(fā)、供應(yīng)鏈以及服務(wù)等多個方面，推動技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和用戶體驗的提升。這種重塑將在未來幾年內(nèi)持續(xù)發(fā)展，推動汽車產(chǎn)業(yè)向更加智能、數(shù)字化和用戶導(dǎo)向的方向發(fā)展。

圖8 智能座艙產(chǎn)業(yè)格局

總體而言，智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)趨勢涵蓋了人機交互、大數(shù)據(jù)分析、車內(nèi)感知、座椅技術(shù)、安全與隱私等多個領(lǐng)域。這些趨勢將不斷推動智能座艙技術(shù)的創(chuàng)新和升級，為駕駛員和乘客提供更智能、更舒適的汽車體驗。2023年智能座艙面臨著許多機會和挑戰(zhàn)，這些將影響著智能座艙技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，需要產(chǎn)業(yè)各方共同努力，持續(xù)創(chuàng)新和合作，以實現(xiàn)智能座艙技術(shù)的可持續(xù)發(fā)展和廣泛應(yīng)用。