前言 

在汽車行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型浪潮中，傳統(tǒng)整車廠紛紛涉足軟件領(lǐng)域，通過(guò)成立軟件公司來(lái)開(kāi)發(fā)智能車載軟件，如自動(dòng)駕駛功能和智能座艙功能。不過(guò)，這些嘗試都面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

那么原因如何，為什么傳統(tǒng)整車廠搞軟件公司的成功率這么低？

回答這個(gè)問(wèn)題之前，我們先回答另外一個(gè)問(wèn)題：傳統(tǒng)主機(jī)廠為什么要搞軟件公司？

1、傳統(tǒng)主機(jī)廠

為什么要搞軟件公司

1.出于貪婪

2020年2月，特斯拉市值飆升至全球車企最高（1400億美元，超過(guò)了豐田的1300億美元），而其2019年的銷量?jī)H為367,500輛。2021年10月，特斯拉市值更是突破1萬(wàn)億美元。特斯拉的成功讓傳統(tǒng)主機(jī)廠看到了巨大市場(chǎng)潛力。馬斯克多次強(qiáng)調(diào)，特斯拉不僅是一家車企，更是一家自動(dòng)駕駛公司、AI公司，其未來(lái)的估值將突破傳統(tǒng)車企的天花板。

這種巨大的市值差距，讓傳統(tǒng)主機(jī)廠破了大防，以為只要像特斯拉一樣實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛和全棧自研，就能獲得市場(chǎng)的加倍認(rèn)可。

從2025年回頭看這種想法，傳統(tǒng)車企忽視了自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。舉個(gè)例子：如果你是一個(gè)賭王，開(kāi)了自己的賭場(chǎng)，賭場(chǎng)的所有游戲規(guī)則都是由你來(lái)定的，你怎么下注都行，可能一兩把會(huì)輸，但最終的結(jié)果一定是贏。結(jié)果某天來(lái)了一個(gè)愣頭青，告訴你不按照你的規(guī)則玩了，如果按照我的規(guī)則，你會(huì)掙得更多。這時(shí)候如果你抵抗住了誘惑，堅(jiān)持要用現(xiàn)有的規(guī)則來(lái)下注，那你長(zhǎng)期仍然會(huì)贏。但是如果你聽(tīng)信了他的說(shuō)辭，那么你倆就站在同一個(gè)起點(diǎn)起步了，誰(shuí)輸誰(shuí)贏就不好說(shuō)了。

2.出于恐懼

除了貪婪，傳統(tǒng)主機(jī)廠的另一個(gè)重要?jiǎng)訖C(jī)是恐懼。

“如果傳統(tǒng)主機(jī)廠再不轉(zhuǎn)型，未來(lái)就會(huì)淪為新勢(shì)力的代工廠”，

“如果傳統(tǒng)主機(jī)廠再不轉(zhuǎn)型，就是當(dāng)代的諾基亞”，

……

最近幾年，這樣的表述不絕于耳。這種威脅并非空穴來(lái)風(fēng)，手機(jī)行業(yè)的前車之鑒表明，傳統(tǒng)巨頭確實(shí)可能在新勢(shì)力的挑戰(zhàn)下迅速崩塌。

傳統(tǒng)主機(jī)廠深知這種威脅的合理性，但電動(dòng)智能這股大勢(shì)已起，而傳統(tǒng)主機(jī)廠不知如何阻擋，所以恐懼。

在電影《讓子彈飛》中有一個(gè)情節(jié)，兄弟們說(shuō)，黃四郎躲在碉樓里，抓不到。張麻子說(shuō)，沒(méi)關(guān)系，把所有子彈都打出去。打了整整一個(gè)晚上。第二天，整個(gè)鵝城的人都來(lái)了，因?yàn)椤皻⑺睦?，搶碉樓”的?shì)頭已經(jīng)起來(lái)了。黃四郎明明知道對(duì)方在放空彈，卻無(wú)計(jì)可施，只得假裝是替身，但仍然少不了挨打被殺。

2、傳統(tǒng)主機(jī)廠的5種應(yīng)對(duì)策略

那么，傳統(tǒng)主機(jī)廠怎么搞軟件公司？目前看來(lái)，大致是以下5種策略。

策略1：內(nèi)部組建小團(tuán)隊(duì)

做法：從內(nèi)部拉出一支小團(tuán)隊(duì)，再招聘幾個(gè)外部的大牛，一起帶著做。

優(yōu)點(diǎn)：試錯(cuò)成本最小，可以快速啟動(dòng)項(xiàng)目。

缺點(diǎn)：難度巨大，目前尚未有成功的先例。自動(dòng)駕駛和智能座艙開(kāi)發(fā)需要深厚的技術(shù)儲(chǔ)備，而這些儲(chǔ)備是傳統(tǒng)主機(jī)廠所缺乏的。例如，自動(dòng)駕駛功能需要以下技術(shù)儲(chǔ)備：

• 感知技術(shù)：包括激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器的融合技術(shù)，以及目標(biāo)檢測(cè)、識(shí)別和跟蹤算法。

• 決策規(guī)劃技術(shù)：基于深度學(xué)習(xí)的路徑規(guī)劃、行為決策算法，以及實(shí)時(shí)的環(huán)境感知和動(dòng)態(tài)路徑調(diào)整。

• 高精度地圖技術(shù)：高精度地圖的生成、更新和實(shí)時(shí)定位技術(shù)。

• 軟件架構(gòu)技術(shù)：支持高并發(fā)、低延遲的實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)和軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)。

這些技術(shù)不僅需要深厚的專業(yè)知識(shí)，還需要大量的數(shù)據(jù)和算法優(yōu)化。而傳統(tǒng)主機(jī)廠的工程師大多擅長(zhǎng)機(jī)械設(shè)計(jì)和硬件開(kāi)發(fā)，缺乏軟件開(kāi)發(fā)和算法優(yōu)化的經(jīng)驗(yàn)。外部招聘的技術(shù)大牛雖然技術(shù)能力強(qiáng)，但很難以融入傳統(tǒng)主機(jī)廠的組織架構(gòu)和文化，基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)投入的建議又推不動(dòng)，難以起到真正的作用。

策略2：成立獨(dú)立軟件公司

代表公司：上汽零束、奇瑞大卓、大眾Cariad。

優(yōu)點(diǎn)：公司能獨(dú)立決策，獨(dú)立招人，不愁訂單、不愁錢、不愁人，這幾乎是所有創(chuàng)業(yè)者的夢(mèng)幻開(kāi)局。這類公司，最容易被表面迷惑，認(rèn)為最容易成功，曾經(jīng)我也一度這樣認(rèn)為，于是義無(wú)反顧地加入了上面某一家。

缺點(diǎn)：

雖然中層干事兒的，都是外面招的，但管理層基本都由母公司派駐，深諳傳統(tǒng)主機(jī)廠的決策機(jī)制和流程，秉持“多做多錯(cuò)、少做少錯(cuò)、不做不錯(cuò)”的理念，所有決策都要層層上報(bào)。這也比較好理解，就像你要結(jié)婚，房子、車子都是父母買的，工作是父母安排的，那你今后什么時(shí)候生孩子、生幾個(gè)孩子、孩子跟誰(shuí)姓、由誰(shuí)帶，最好都聽(tīng)父母的。當(dāng)年我有個(gè)臺(tái)灣朋友，說(shuō)島內(nèi)民眾都戲稱馬英九主席是“不粘鍋”，出了事就甩鍋，大概就是這個(gè)意思。

第二，無(wú)論由于何種原因，車輛銷量不好，不管是不是軟件問(wèn)題，這類軟件公司都得承擔(dān)苦果。而這類父母的乖寶寶，只要脫離了母公司的輸血，本身又很難獨(dú)立生存，因?yàn)閹缀鯚o(wú)法尋求外部融資或獨(dú)立上市。億咖通是個(gè)例外，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，億咖通除吉利之外，已經(jīng)服務(wù)了大眾集團(tuán)、中國(guó)一汽、東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍、長(zhǎng)安馬自達(dá)等多家國(guó)內(nèi)外整車品牌。

策略3：與其他軟件公司成立合資公司

代表公司：斑馬、酷睿程。通過(guò)成立合資公司，軟件公司以技術(shù)授權(quán)費(fèi)的形式收費(fèi)+后續(xù)的工程服務(wù)開(kāi)發(fā)費(fèi)，而主機(jī)廠則通過(guò)注資投資到合資公司。

優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分散，主機(jī)廠和軟件公司各取所需，同時(shí)，這種形式的白盒交付，也更容易得到供應(yīng)商的認(rèn)可。如果直接交付源碼給主機(jī)廠，有極大的概率無(wú)法驗(yàn)收、無(wú)法拿到回款的風(fēng)險(xiǎn)。

缺點(diǎn)：

雙方利益分歧明顯。主機(jī)廠希望先進(jìn)技術(shù)只為自己所用，而供應(yīng)商則希望合資公司的技術(shù)具有更高的可復(fù)用性，可以用于其他品牌的車型和產(chǎn)品。

此外，一方擁有根深蒂固的主機(jī)廠思維，而另一方是新興的軟件供應(yīng)商。什么叫主機(jī)廠思維呢？主機(jī)廠只需要定義需求，有時(shí)需求還會(huì)非常粗放，將這個(gè)需求給到供應(yīng)商，最后由供應(yīng)商來(lái)交鑰匙即可。在交鑰匙的過(guò)程中，為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，除了最后要進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收之外，質(zhì)量管控一定要到上游去，也就是會(huì)管控這其中的軟件開(kāi)發(fā)流程。

這種主機(jī)廠思維，所要求的根本邏輯是什么呢？甲方不是親自來(lái)執(zhí)行整個(gè)流程的完整過(guò)程，無(wú)法接受黑盒交付，所以需要清晰地知道整個(gè)執(zhí)行過(guò)程，以便進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量管控。乙方需要隨時(shí)提供一些過(guò)程文檔或者產(chǎn)物文檔。這就要求整個(gè)流程需要非常高的文檔化。但我有個(gè)朋友說(shuō)了一句話，我覺(jué)得在某些角度一語(yǔ)中的：ppt還做的都很好看，排版，字體啥的，精力都花在這上面了，沒(méi)啥內(nèi)容。

對(duì)于新興的軟件供應(yīng)商而言，他們的思維和目標(biāo)都是，更高效的開(kāi)發(fā)出有質(zhì)量保證的產(chǎn)品。文檔則只用于關(guān)鍵內(nèi)容的記錄，而無(wú)需拘泥于形式。合資公司里，大概率是主機(jī)廠占有了主導(dǎo)權(quán)，是否還需要按照嚴(yán)苛的ASPICE標(biāo)準(zhǔn)，去要求合資公司這個(gè)“內(nèi)部供應(yīng)商”呢？如何解決這個(gè)沖突，是合資公司能否產(chǎn)生出最大效益的關(guān)鍵。

針對(duì)這個(gè)話題，我之前寫過(guò)一篇文章《大眾和地平線的親兒子，需要什么研發(fā)管理工具鏈》大家可以在此處看到更深入的分析。

舉個(gè)例子：斑馬網(wǎng)絡(luò)在成立初期，通過(guò)與阿里巴巴合作，迅速引入了先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和軟件開(kāi)發(fā)能力。然而，隨著合作的深入，雙方在技術(shù)共享和知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬問(wèn)題上產(chǎn)生了分歧，斑馬網(wǎng)絡(luò)希望自家的AliOS系統(tǒng)被多家車企使用，但上汽始終要求優(yōu)先供應(yīng)自家車型。

策略4：直接購(gòu)買解決方案

代表公司：賽力斯購(gòu)買華為解決方案、大眾VCTC購(gòu)買小鵬解決方案。

優(yōu)點(diǎn)：見(jiàn)效快，短期內(nèi)能迅速提升智能化水平。賽力斯通過(guò)all in華為，迅速實(shí)現(xiàn)了盈利，并開(kāi)始建立自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

缺點(diǎn)：

長(zhǎng)期來(lái)看，存在“教會(huì)徒弟，餓死師傅”的風(fēng)險(xiǎn)?？吹贸鰜?lái)大眾很懂這個(gè)道理，因此在拜師之前，先拿7億美元，入股了小鵬，給小鵬吃了一顆定心丸。不過(guò)目前的股份占比僅4.99%，還不足以讓小鵬傾囊相授。雖說(shuō)大眾在這個(gè)過(guò)程中幾乎沒(méi)有可能直接拿到小鵬最頂尖的技術(shù)運(yùn)用，不過(guò)，通過(guò)培養(yǎng)VCTC（大眾中國(guó)）的提需求能力，通過(guò)學(xué)習(xí)小鵬的團(tuán)隊(duì)管理模式、架構(gòu)設(shè)計(jì)、迭代開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施工具鏈搭建能力，大眾中國(guó)應(yīng)該很快會(huì)掌握其中的knowhow，他不需要全都會(huì)，自己做，但是，在供應(yīng)商選擇上，會(huì)擁有越來(lái)越大的自主權(quán)。

看得出來(lái)，大眾已經(jīng)嘗試過(guò)前面的策略1、策略2和策略3，但是效果都不盡如人意（至少在中國(guó)市場(chǎng)中），因此，他們現(xiàn)在疊加了一個(gè)buff-策略4，直接購(gòu)買小鵬現(xiàn)有技術(shù)方案。大眾是真舍得在電動(dòng)化和智能化上花錢投資啊。這個(gè)投資之后，大眾目前在中國(guó)的投資如下：

我個(gè)人覺(jué)得，大眾中國(guó)通過(guò)在Cariad上的嘗試，明白了一個(gè)道理：通過(guò)Cariad去做德國(guó)市場(chǎng)，可能可以成功；但是通過(guò)Cariad去遠(yuǎn)程遙控做中國(guó)市場(chǎng)，絕無(wú)成功的可能性，因此,大眾集團(tuán)斷然不會(huì)再掉入全棧自研的陷阱。VCTC，讓大眾重新考慮自身主機(jī)廠的優(yōu)勢(shì)，重新用自己的全球性生產(chǎn)制造能力、供應(yīng)商整合能力、整車定義能力、全球市場(chǎng)銷售觸達(dá)能力，去拿回失去的市場(chǎng)份額。

這個(gè)世界只有一家特斯拉，自研比例可能是車企中非常高的3家新勢(shì)力，電車投資熱潮退去之后，也并未靠著全棧自研的故事，繼續(xù)市值領(lǐng)先。

截止到2025年6月底，全球市值排名前10的車企：

策略5：分散投資產(chǎn)業(yè)鏈下游

代表公司：Momenta、地平線等被投企業(yè)。主機(jī)廠作為金主爸爸和甲方客戶，投資這些軟件廠商，但不追求公司和產(chǎn)品的控制權(quán)。

優(yōu)點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)最小，投入最小，長(zhǎng)期回報(bào)可能不菲。這種策略既能與供應(yīng)商維持良性合作，又能根據(jù)被投企業(yè)的發(fā)展情況，靈活調(diào)整投資比例，進(jìn)可攻退可守。

缺點(diǎn)：需要主機(jī)廠具備強(qiáng)大的市場(chǎng)判斷能力和堅(jiān)定的戰(zhàn)略定力。同時(shí)，這些公司在經(jīng)營(yíng)時(shí)，也會(huì)碰到自己各種各樣的難題，畢竟錢和客戶，只是創(chuàng)業(yè)路上困難中的一部分。

綜上所述，傳統(tǒng)主機(jī)廠在智能化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，面臨多種策略選擇。每種策略都有其優(yōu)缺點(diǎn)，但目前來(lái)看：

• 策略5的投入最小，風(fēng)險(xiǎn)最小，但也有可能獲得不小的回報(bào)

• 策略4雖然投資比較大，但在目前的案例中，最為成功且易落地

• 而看起來(lái)最可能獲得成功的策略2和策略3，目前來(lái)看，成功的案例還比較少

如果分析其共性可以發(fā)現(xiàn)：傳統(tǒng)主機(jī)廠越是甩手掌柜，與軟件供應(yīng)商之間的合作就越加順暢；傳統(tǒng)主機(jī)廠越是擼起袖子自己下去親自干，越有可能粘的一身泥。

傳統(tǒng)主機(jī)廠不應(yīng)該和新勢(shì)力比軟件開(kāi)發(fā)能力和速度，這是無(wú)形之中代入了別人的規(guī)則，拿自己的短板和別人的長(zhǎng)板來(lái)比。

而傳統(tǒng)主機(jī)廠目前的軟件迭代速度，仍然深陷這個(gè)泥潭智能汽車開(kāi)發(fā)的困局：70%車企正被這個(gè)流程羈絆住

寫在最后：雖然每種策略都面臨諸多困難，但商業(yè)的本質(zhì)，就是在各種困難中尋找最優(yōu)解，取得微妙的平衡。傳統(tǒng)主機(jī)廠仍然有自己的優(yōu)勢(shì)地位與護(hù)城河，找到最適合自己的轉(zhuǎn)型路徑，就能在智能化時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

羅宇超，云體科技創(chuàng)始人，前蔚來(lái)汽車軟件質(zhì)量工程師，工具鏈工程師。