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2019車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

2019-01-31 21:39:06·  來源：5G智聯(lián)車，智車科技（IV_Technology）  
　
圖 6 2018年中國車聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)分布圖
數(shù)據(jù)來源：工商管理部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計，賽迪顧問整理，2018年12月。
 
車聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，以珠三角和長三角地區(qū)為主。對注冊資本超過2000萬元以上的重點(diǎn)企業(yè)分布進(jìn)行分析，根據(jù)統(tǒng)計，廣東企業(yè)數(shù)量達(dá)到24%，是全國最主要車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地。江蘇、浙江、上海分布較為平均，憑借長三角地區(qū)雄厚的汽車產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)合計份額超過23%。同時北京憑借互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和高新技術(shù)企業(yè)基礎(chǔ)，占比為7%，結(jié)合產(chǎn)業(yè)資源分布，可以看出北京的企業(yè)數(shù)量雖少，但是企業(yè)規(guī)模普遍較大。

六、行業(yè)龍頭動向
2018年，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的頭部企業(yè)積極加大在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投入和布局，提升自身實(shí)力、搶占市場空間、拓展市場規(guī)模，斑馬網(wǎng)絡(luò)完成首輪融資、四維圖新分拆車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，中國移動、聯(lián)通等運(yùn)營商也在進(jìn)一步發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。通過開放合作以提升市場規(guī)模，斑馬、四維、華為等都在強(qiáng)調(diào)自身的開放性，試圖吸引更多用戶，提升自身平臺用戶數(shù)量。同時企業(yè)也在不斷調(diào)整自己在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系、提升產(chǎn)品競爭力。如車蘿卜對后裝市場的專注、飛歌與驀然認(rèn)知的合作等。V2X技術(shù)也有較大的進(jìn)展，華為發(fā)布商用5G產(chǎn)品，國內(nèi)多個建設(shè)有通信基站設(shè)施的測試場地建成，將有力加速國內(nèi)V2X技術(shù)的應(yīng)用速度。
 
表 2 2018年車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)重大事件
數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問，2018年12月。
七、市場規(guī)模預(yù)測
中國車聯(lián)網(wǎng)市場在宏觀政策、潛在市場、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等有利因素影響下，將保持快速增長。中國汽車市場巨大、保有量不斷提升，新車搭載智能網(wǎng)聯(lián)終端的比例將不斷提升，預(yù)計2025之前，大部分新車都將聯(lián)網(wǎng)，同時聯(lián)網(wǎng)汽車滲透率也將不斷提升。而隨著技術(shù)和服務(wù)的不斷發(fā)展，用戶對車聯(lián)網(wǎng)功能的付費(fèi)意愿也將提高。短期車聯(lián)網(wǎng)市場增長主要依靠新增硬件數(shù)量和用戶增值消費(fèi)，2018年將達(dá)到486億元，2021年將過千億元。同時由于2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X技術(shù)發(fā)展、用戶增值付費(fèi)提升等因素，市場迎來爆發(fā)式增長，增速超過60%。
圖 7 2016-2021年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模
八、研判與建議
 
1、車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是汽車電子和零部件產(chǎn)業(yè)集聚的珠三角和長三角地區(qū)。北京因互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和數(shù)量較多科研單位，產(chǎn)業(yè)資源也較為豐富。
2、5G和LTE-V2X技術(shù)進(jìn)展順利，助推中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。車載通信芯片、定位芯片、通信模組等將進(jìn)一步加強(qiáng)國產(chǎn)化，市場潛力較大。
3、車聯(lián)網(wǎng)市場增長短期主要依賴穩(wěn)定增長的終端硬件數(shù)量。車載智能終端領(lǐng)域傳統(tǒng)零部件廠商強(qiáng)勢，可重點(diǎn)關(guān)注語音識別、AI算法、手勢控制等新興核心技術(shù)供應(yīng)商。
4、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系和道路測試管理規(guī)范等文件發(fā)布，企業(yè)將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測試速度。自動駕駛技術(shù)將逐步融合V2X環(huán)境感知技術(shù)，可關(guān)注ADAS系統(tǒng)、車路協(xié)同等初創(chuàng)企業(yè)。
5、信息服務(wù)等對規(guī)模化要求較高，在導(dǎo)航、娛樂、數(shù)據(jù)、內(nèi)容等方面可關(guān)注業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。TSP服務(wù)商業(yè)和運(yùn)營模式仍在摸索，長期看資本巨頭和汽車廠商戰(zhàn)略布局，但存在與主機(jī)廠深度合作的第三方企業(yè)的市場空間。
6、車聯(lián)網(wǎng)中長期發(fā)展依靠用戶內(nèi)容付費(fèi)和車路協(xié)同基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。V2X路側(cè)協(xié)同終端和智慧交通基礎(chǔ)設(shè)施市場巨大，有望迎來爆發(fā)式增長。
7、從投資潛力來看，車聯(lián)網(wǎng)電子芯片如通信、導(dǎo)航、計算，智能座艙核心技術(shù)和零部件如語音識別、液晶屏，信息服務(wù)如導(dǎo)航、定位、大數(shù)據(jù)等近期發(fā)展?jié)摿^大。
圖 8 成熟車聯(lián)網(wǎng)市場各環(huán)節(jié)市場份額占比分析
九、資本市場動向
（一）車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投融資案例數(shù)量下降
從近三年的投融資案例數(shù)量來看，基本上呈現(xiàn)出逐年下滑的態(tài)勢。從細(xì)分領(lǐng)域來看，出行、TSP平臺、信息服務(wù)、硬件、整車等領(lǐng)域投融資案例數(shù)量最多。出行、TSP、信息服務(wù)、軟件、自動駕駛、大數(shù)據(jù)等新興互聯(lián)網(wǎng)及軟件企業(yè)投融資案例較多，硬件領(lǐng)域由于存在傳統(tǒng)企業(yè)競爭，案例較少。
圖 9 2016-2018年中國車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投融資事件數(shù)量及領(lǐng)域占比
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