汽車“新四化”的發(fā)展需要軟件的加持

據(jù)大眾汽車公開披露信息，未來平均每輛普通汽車軟件代碼量超 1 億行。在電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化等的發(fā)展推動下，汽車將加速向高度數(shù)字化、信息化、智能化的移動終端發(fā)展。座艙娛樂體驗、智能駕駛、智能車控等應用，都離不開軟件的加持。以智能駕駛為例，預計到 2030 年 L5 級別自動駕駛車輛代碼量將接近 10 億行代碼。隨著軟件代碼的增加，軟件在汽車上的價值也將進一步提高，據(jù)麥肯錫測算，到 2030 年汽車軟件全球市場為 840 億美元，其中自動駕駛超過 430 億美元，娛樂/互聯(lián)/安全為180 億美元。

圖 1-1 未來每輛車軟件代碼量展望與未來價值研判

軟件為汽車帶來新的附加值，加速整個汽車價值鏈轉移

過去汽車硬件系統(tǒng)同質化現(xiàn)象嚴重，整車廠在硬件上很難打造差異化，現(xiàn)在隨著軟件在汽車上的應用，軟件將成為新的核心競爭力，將打破一次性汽車銷售模式，形成

“汽車銷售和持續(xù)的軟件及服務溢價”的新商業(yè)模式，并重新進行價值分配，使得汽車軟件設計開發(fā)以及以軟件為核心的后市場服務成為汽車價值的關鍵。

圖 1-2 汽車產業(yè)鏈價值分配格局

以特斯拉為例，特斯拉自 2012 年首次實現(xiàn)OTA 升級以來，前后推出了多項與軟件服務相關的功能產品，包括其選配的自動駕駛功能包（含增強型和完全兩種套餐）、OTA 升級包（如加速包）以及軟件訂閱服務等三種主要收費套餐，通過快速的軟件迭代升級，進而建立軟件付費模式，進一步打開盈利空間。據(jù)報道，目前特斯拉已實現(xiàn)了軟件盈利，2021 年軟件服務和其他業(yè)務收入為 38 億美元，而且軟件服務作為特斯拉收入非常重要的一環(huán)，其未來的營收比重將進一步上升，預計到 2025 年將突破 200 億美元。

圖 1-3 特斯拉主要軟件服務升級包及收入情況

消費者需求和整個行業(yè)發(fā)展方向

隨著互聯(lián)網(wǎng)和智能手機的興起，產生了大批互聯(lián)網(wǎng)消費群體，通過移動互聯(lián)網(wǎng)改變用戶對智能手機的使用習慣，并帶來全新智能化體驗。汽車作為大型的移動終端，也是新一輪移動智能體驗終端，是汽車智能化的重要發(fā)展方向。而這一發(fā)展方向又能滿足消費者對汽車從單一出行產品向個性化體驗型產品轉變，同時隨著智能汽車的快速發(fā)展，智能座艙和高級駕駛輔助系統(tǒng)不斷完善，進一步激起消費者對于汽車智能化體驗的期待。未來，數(shù)字化、個性化、體驗化將成為汽車消費者的主要考量因素，而可持續(xù)迭代的軟件將成為關鍵。

據(jù)麥肯錫《2021 年中國汽車消費者調研》結果表明，中國約有 69%的消費者認可通過OTA 來升級車輛功能和性能，并且在這 69%的比例中有 62%的消費者愿意為此付費，因動力系統(tǒng)與制動系統(tǒng)升級、駕駛輔助、語音交付以及自動駕駛等功能升級將極大滿足用戶個性化和體驗化的需求，用戶的付費意愿更高，巨大的終端用戶市場需求是驅動軟件定義汽車快速發(fā)展的根本原因。

圖 1-4 消費者對 OTA 認知情況

概念理解

雖然軟件定義汽車已成為產業(yè)共識，認識到軟件在汽車產品中承擔或扮演的角色越來越重要，但行業(yè)對于軟件定義汽車尚缺乏標準定義。

APTIV：

“Software-defined vehicle” is a term that describes a vehicle whose features and functions are primarily enabled through software, a result of the ongoing transformation of the automobile from a product that is mainly hardware-based to a software-centric electronic device on wheels.

“軟件定義汽車”是一個術語，描述的是一種主要通過軟件實現(xiàn)特性和功能的汽車。這是汽車從主要基于硬件的產品向以軟件為中心的車輪上電子設備不斷轉變的結果。

BOSCH：

Many car drivers expect their vehicles to be fully integrated into their digital lives. In addition, new connectivity, automation, and personalization features will be increasingly implemented with software in the future. While in the past

the customer’s experience of a car was primary defined by hardware, software is now taking on a much more important tole. This trend of software massively shaping the customer experience and in some cases even the specification of the hardware is referred to as the “software- defined vehicle”(SWdV).

許多汽車駕駛員希望他們的汽車能完全融入他們的數(shù)字生活。 此外，新的互聯(lián)化、自動化和個性化功能在未來將越來越多地通過軟件實現(xiàn)。 過去，客戶對汽車的體驗主要由硬件決定，而現(xiàn)在軟件正承擔著更重要的角色。軟件極大地影響了客戶體驗，在某些情況下甚至影響了硬件規(guī)格的這種趨勢，被稱為“軟件定義汽車”(SWdV)。

目前行業(yè)普遍認為比較合理的描述是：“軟件定義汽車就是軟件深度參與到汽車的定義、架構、開發(fā)、驗證、銷售、服務等全生命周期的過程中，并不斷改變和優(yōu)化各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)駕乘體驗持續(xù)優(yōu)化、汽車價值持續(xù)增值”。

圖 1-5 軟件定義汽車體系框架

從外延上來講，軟件定義汽車既是一種整車設計、開發(fā)、銷售、服務的全新模式，也是新的整車軟硬件技術架構，軟件定義汽車是驅動傳統(tǒng)汽車升級為智能汽車的關鍵， 將涉及到商業(yè)模式、產品競爭力、組織與研發(fā)流程、人才體系、供應與生態(tài)體系等的全面變革。

架構特征

軟件定義汽車架構層面最核心的特點為：軟硬解耦。與過去軟硬緊耦合不同，在軟件定義汽車時代，軟硬解耦是面向服務架構進行功能迭代，促進汽車“成長進化”的重要途徑，主要特征包括：

• 面向軟件開發(fā)商/廣大開發(fā)者實現(xiàn)軟件可跨車型、跨平臺、跨車企重用，支持應用快速開發(fā)、持續(xù)發(fā)布；

• 面向零部件提供商實現(xiàn)硬件可擴展、可更換，執(zhí)行器、傳感器等外設硬件可即插即用；

• 具備整車級數(shù)字安全與縱深防御系統(tǒng)；

• 讓汽車逐漸成為可持續(xù)保值增值平臺，全生命周期投資回報最優(yōu)。

另外，系統(tǒng)開放、生態(tài)融合是軟件定義汽車時代的另一個典型特征。在軟件定義汽車時代，信息孤島式的封閉系統(tǒng)已成為過去，汽車產業(yè)亟需開放融合。在構建滿足人-車-路-網(wǎng)-云產業(yè)融合協(xié)同發(fā)展的過程中，系統(tǒng)開放和生態(tài)融合成為必然。如通過開放系統(tǒng)，讓汽車與信息娛樂、智能家居、智能交通、智慧城市等更多領域深度融合，構建“汽車＋”產業(yè)。