車企逐鹿城市 NOA，體驗是提高功能滲透率的核心

自動駕駛大勢所趨，小鵬、蔚來、理想、小米等新勢力，長安、賽力斯、江淮、北汽等華為系以及吉利、上汽、長城、廣汽等傳統(tǒng)車企紛紛入場，競相推出自家城市 NOA 方案，城市 NOA 正從“0-1”步向“1-10”。提高城市 NOA 滲透率，關鍵是提高消費者的付費意愿，而付費意愿與城市 NOA 所能提供的體驗密切相關——用戶愿意為體驗良好的功能買單。為了探明各家車企自動駕駛體驗情況，我們在 4-6 月密集地進行了自動駕駛路側測試，首輪選取 8 家自動駕駛水平領先車企的相關車型，地點覆蓋北京、上海、廣州、重慶、紐約五大城市，系統(tǒng)地記錄了測試中的場景數(shù)據(jù)，以反映城市 NOA 功能的真實使用體驗。

FSD V12 綜合表現(xiàn)優(yōu)秀，國內正快速提升功能覆蓋度和能力

消費者希望自動駕駛行駛更加安全、能夠做到地區(qū)的廣泛覆蓋、較少的接管次數(shù)，最好還能像老司機一樣經(jīng)驗豐富。我們圍繞場景建立自動駕駛體驗框架，其中覆蓋程度與安全接管反映自動駕駛系統(tǒng)是否能用，舒適接管與順滑程度反映自動駕駛系統(tǒng)好不好用。測試結果顯示，特斯拉 FSD 在覆蓋程度、安全接管率上體驗領先，特別是在場景中行為連貫、操作順滑，表現(xiàn)出較強的擬人能力。國內車企自動駕駛總體處于快速提升覆蓋度和能力的階段，在測試中存在“覆蓋度-接管率”上此消彼長的平衡，如問界與阿維塔測試車型對路網(wǎng)的覆蓋程度較高但接管率同樣較高，而小鵬在測試時僅覆蓋了主要的路網(wǎng)，但接管率更低，在安全接管方面占優(yōu)；而在順滑程度方面，當前國內的城市 NOA 功能僅僅達到“能用”水平，距離功能“好用”、用戶“愛用”仍有較大的差距。

感知層面基本成熟，預測、規(guī)控層面是體驗差異化的主要來源

在感知層面，國內車企普遍采用 BEV+Transformer 的感知端到端方案，在測試中均展現(xiàn)出對周圍路況的較強感知能力。預測、規(guī)控能力是國內智駕體驗差異化的主要來源，這一點在城市之間的體驗對比下則更為突出。預測層面，國內車企仍較難做到準確判斷道路交通主體的意圖，對運動軌跡的預判性不足；規(guī)控層面，在較難場景下表現(xiàn)出過猶豫，以及對路徑規(guī)劃選擇不合時宜，此外可以發(fā)現(xiàn)國內車企對車道線的依賴性較強，在無車道線場景容易出現(xiàn)“畫龍”。當前領先車企正致力于端到端大模型的上車，端到端模型架構下預測和規(guī)模模塊都將引入泛化能力強的大模型，規(guī)控將表現(xiàn)得更為準確絲滑，類人的自動駕駛體驗指日可待。

1、 體驗為先，車企競相布局城市 NOA

自動駕駛能力是車企在電動智能化時代最具重要性的競爭力，關鍵技術的突破帶來功能的體驗提升。汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)來到了重要的分水嶺，電動智能化對于出行方式的改變正在加速，其影響深遠，并將深刻改變汽車行業(yè)的格局。自動駕駛正是這一變化的重要推力，在國內，以城市 NOA 為代表的高階智能駕駛逐漸走向大眾，自動駕駛功能成為影響消費者購車的重要因素，逐漸構成車企在電動智能化時代的核心競爭力。從技術的角度，自動駕駛的發(fā)展是非勻速的。2021 年 7 月特斯拉發(fā)布BEV+Transformer 架構，大模型技術上車，同年 10 月 FSD V10.2 首次向公眾推送；時間來到 2024 年，使用端到端自動駕駛技術的 FSD 已經(jīng)迭代到 V12，用戶完全無接管的行程次數(shù)達到 72%，出眾的技術體驗贏得用戶好評，構筑起護城河。從市場的角度，國內領先車企積極布局自動駕駛，相繼推出城市 NOA 功能。小鵬、蔚來、理想、小米等新勢力，長安、賽力斯、江淮、北汽等華為系以及吉利、上汽、長城、廣汽等傳統(tǒng)車企紛紛入場，競相推出自家城市 NOA 方案，但不同廠商從投入資源、技術路線、布局時間上存在差異，因此自動駕駛功能水平遠未進入同質化時代，用戶還是會經(jīng)常遇到需要接管的場景。車企自動駕駛能力的提高還處于“正在進行時”。

表1：車企紛紛布局城市 NOA 功能，供給端實現(xiàn)“0-1”階段跨越

從市場接受的角度，自動駕駛屬于新技術。

在早期，會有小部分人群對新技術具有強烈的好奇心，而技術的進步會促使關心技術的人為之買單，在這一階段是新技術的供給驅動；而在后期，技術需要提供實實在在的體驗，才能打動消費者為之買單，提高功能的滲透率，自動駕駛的發(fā)展正從供給驅動向需求驅動轉型。

供給驅動向需求驅動轉型下，用戶的體驗權重上升，用戶價值地位凸顯。

分析自動駕駛離不開需求側的用戶體驗。消費者希望看到的自動駕駛進步是行駛更加安全（事故率）、能夠覆蓋的地區(qū)增多（覆蓋度）、需要接管的次數(shù)減少（接管率），最好在行駛中能夠提供像人類司機一樣的順滑體驗。為了真實地反映與衡量當前階段用戶使用各家車企城市 NOA 的感受，我們針對智駕領先車企，在不同城市、用不同車型進行自動駕駛能力的道路測試，并以場景為中心對數(shù)據(jù)進行匯總記錄。用戶的良好體驗一定發(fā)生在車企自動駕駛能力邊界之內，因而自動駕駛體驗的一手測試數(shù)據(jù)，也可以側面反映出車企在自動駕駛方面的能力。