- 智駕團隊整合：在“臺州宣言”背景下，2024年9月明確極氪主攻高階、吉利汽車主攻低階的智駕路線。2024Q4設(shè)置整合小組，由極氪副總裁陳奇擔(dān)任組長，整合吉利體系內(nèi)部智駕團隊，減少利益沖突和重復(fù)投資。極氪智駕團隊匯聚了華為系、沃爾沃系等人才，中央研究院智能駕駛中心由百度系郭陽負責(zé)，路特斯機器人與Momenta成立合資公司并已獲得定點項目。 

- 成立合資公司：2025年3月，吉利與千里科技成立合資公司千里智駕，吉利、重慶邁馳、千里合伙各占比30%，路特斯占比5%。合資公司整合各方優(yōu)勢，成為吉利重要合作伙伴，推動智能駕駛技術(shù)發(fā)展。

- 技術(shù)方案多樣：2025年3月舉辦千里浩瀚安全高階智能駕駛發(fā)布會，將智駕方案劃分為5個版本。銀河2025Q2末Q3初全面搭載H3系統(tǒng)，今年推出搭載H7系統(tǒng)的旗艦產(chǎn)品；極氪和領(lǐng)克品牌主要搭載H7和H9系統(tǒng)。H7方案支持車位到車位的多種復(fù)雜場景通行和車泊代駕充電服務(wù)；H9方案為L3級，配備5個激光雷達，使用Thor2芯片，算力達1400TOPS，極氪9X光輝將率先搭載 。 

3.長城 

- 算力與數(shù)據(jù)積累：截至2025年2月，長城九州超算中心總算力3EFLOPS，預(yù)計25年保底5 - 6EFLOPS，目前積累數(shù)據(jù)900w Clips，為智能駕駛技術(shù)研發(fā)提供支持。 

- 技術(shù)方案分層：長城算力平臺分為三檔。低算力平臺采用J6M/TI（升級后）方案，無激光雷達，10萬及以上車型開始普及，具備高速無圖NOA能力和城市記憶行車功能，自研算法預(yù)計26年上車；中算力平臺為單OrinX + 1激光雷達方案，已在藍山搭載，實現(xiàn)無圖NOA；高算力平臺采用Thor芯片，將在下一代魏品牌和坦克品牌上市時搭載 。

- 合作拓展：在算法供應(yīng)商選擇上，長城積極拓展外部供應(yīng)商。除內(nèi)部的毫末智行外，2024年3月引入元戎啟行，8月魏牌新藍山上市時搭載其無圖城區(qū)NOA功能（兩段式）。元戎預(yù)計在2025Q1發(fā)布車位到車位功能并向種子用戶釋放，還將基于英偉達下一代智能駕駛計算平臺Thor開發(fā)新的VLA模型，預(yù)計2025年發(fā)布。此外，大疆卓馭的方案應(yīng)用于中低端車型，使用TI/J6E芯片。 

4.長安

- 組織架構(gòu)與技術(shù)路線：長安智駕系統(tǒng)采用方案采購（華為） + 智駕自研（長安智駕）兩條路線。阿維塔堅持華為方案，深藍部分車型中高配上搭載華為乾崑智駕ADS SE（支持高速NOA），部分車型搭載華為高階版（城市NOA）。長安智駕自研團隊在2023年下半年引入陶吉等進行方案開發(fā)，目前高階平臺可實現(xiàn)高速NOA，低階平臺預(yù)計25Q1實現(xiàn)高速NOA，具備城市NOA功能的“端到端”高階智駕方案計劃于2025年內(nèi)落地。 

- 分品牌策略：分品牌來看，長安主要新能源品牌均采用多種智駕方案。啟源序列中，E07低配車型未搭載智駕方案，25萬元起的配置搭載長安智駕可實現(xiàn)高速NOA，實現(xiàn)城市NOA需購買2.8萬元選裝包，2025年上市的全新產(chǎn)品將覆蓋不同場景智駕功能。深藍智駕方案分為三檔，包括自研的DEEPAL AD PRO（預(yù)計2025Q1升級高速NOA）、華為乾崑智駕ADS SE和華為乾崑智駕ADS高階版。阿維塔智駕方案分為僅支持高速NOA和支持城市NOA兩檔，差價2萬元。 

5.特斯拉 

- OTA迭代歷程：特斯拉OTA歷經(jīng)多個階段。2014 - 2020年為Autopilot階段，初步實現(xiàn)高速與城市NOA；2021 - 2022年進入FSD V9 - V10階段，采用純視覺自動輔助駕駛技術(shù)路線；2023年的FSD V11階段，占用網(wǎng)絡(luò)上車，優(yōu)化惡劣條件感知和智駕細節(jié)；2024年的FSD V12 - V13階段，首次采用端到端技術(shù)，行駛邏輯更加擬人化 。 

- 技術(shù)路線優(yōu)勢：堅持純視覺路線，全球領(lǐng)先。2025年核心看點包括V13（基于HW5.0硬件）、Robotaxi在北美運行以及FSD入華。其硬件和軟件不斷迭代，通過BEV + Transformer架構(gòu)實現(xiàn)自動標(biāo)注落地，提升感知和規(guī)控能力，利用海量數(shù)據(jù)在云端進行無監(jiān)督標(biāo)注和仿真訓(xùn)練，驅(qū)動大模型發(fā)展。 

6.華為

- 供給端策略：華為的“智駕平權(quán)”體現(xiàn)在供給端向智駕車型收斂。以問界為例，2024年11月起，交強險口徑問界M5/M9高階智駕（MAX及以上，實現(xiàn)城區(qū)NCA）滲透率已達100%，主要由于車型供給全高階智駕配置，問界M7 pro版本銷量占比逐漸減少。 

- 技術(shù)路線并行：在激光雷達和視覺智駕之爭中，華為選擇雙軌并行。激光雷達方案方面，認為其在復(fù)雜場景下具有不可替代的感知優(yōu)勢，如尊界S800搭載4顆激光雷達，且強調(diào)激光雷達與算力算法需高度適配。視覺方案方面，ADS SE采用視覺技術(shù)路線，作為中低端車型標(biāo)配，在高速和結(jié)構(gòu)化道路場景中得到充分驗證。 

- 架構(gòu)與功能迭代：華為ADS智駕系統(tǒng)（帶激光雷達）歷經(jīng)三次迭代。2021 - 2023年，BEV + GOD支持感知端大模型化，實現(xiàn)感知維度端到端，支持無圖模式城市NCA加速開放；2024年重磅迭代模塊化端到端，覆蓋感知及規(guī)控環(huán)節(jié)，全場景貫通。OTA功能也歷經(jīng)三個階段，從高速推進、城區(qū)試點，到城區(qū)NCA開城，再到優(yōu)化城區(qū)NCA體驗，陸續(xù)開放環(huán)島等限制性城區(qū)場景，2024年12月實現(xiàn)“車位到車位”智駕功能。 

- 賦能車企合作：通過“技術(shù)分層 + 生態(tài)整合”雙輪驅(qū)動，以智選車（鴻蒙智行）、HI模式、零部件供應(yīng)全面賦能車企，覆蓋從百萬豪車到大眾市場的全價格帶。智選車模式中華為主導(dǎo)產(chǎn)品定義等全鏈條；HI模式提供全棧智能汽車解決方案，車企保留品牌主導(dǎo)權(quán)；零部件供應(yīng)模式下，車企按需采購華為的模塊化產(chǎn)品。 

7.小鵬

- 團隊架構(gòu)重組：智駕團隊全面重組，原總負責(zé)人吳新宙離職，李力耘內(nèi)部提拔接任，產(chǎn)品高級總監(jiān)袁婷婷加入。技術(shù)開發(fā)部精細化分工，聚焦AI，劃分為AI端到端、AI應(yīng)用及AI能效三大方向。 

- 硬件自研成果：自研AI鷹眼視覺方案實現(xiàn)50%的降本空間，減少激光雷達和毫米波雷達數(shù)量，降低單車傳感器成本。自主設(shè)計的智駕芯片“圖靈”于2024年8月流片成功，專為自動駕駛大模型定制化設(shè)計，算力約750TOPS，采用40核處理器等先進設(shè)計，在BOM成本、軟硬適配、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性等方面打造競爭優(yōu)勢。 

- 軟件迭代升級：軟件從模塊化向端到端演進，Xpilot/XNGP/XNGP + 迭代圍繞增加learning - base使用率、端到端全覆蓋目標(biāo)。XNGP落地BEV + Transformer架構(gòu)實現(xiàn)感知維度端到端，規(guī)控環(huán)節(jié)逐步引入learning - base；2024年XNGP +在rule - base基礎(chǔ)上實現(xiàn)感知 

- 規(guī)控模塊化端到端XBrain。Xbrain融合高精度純視覺占據(jù)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)動/靜態(tài)BEV、占據(jù)網(wǎng)絡(luò)三網(wǎng)合一，基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的XPlanner可生成最佳運動軌跡。 

- 功能迭代發(fā)展：OTA功能歷經(jīng)四個階段。2019年為LCC階段，推進簡單巡航功能落地和智能泊車場景優(yōu)化；2020 - 2022年是高速NGP階段，推出高速NGP，提升輔助領(lǐng)航能力；2023年為城市NGP開城階段，陸續(xù)開通城市NGP并向無圖化轉(zhuǎn)變；2024年進入城市NGP體驗優(yōu)化階段，實現(xiàn)城市NGP全國覆蓋，落地多種復(fù)雜場景功能 。 

- 未來規(guī)劃明確：提出“端到端四部曲”。第一步實現(xiàn)城區(qū)智駕100%無圖覆蓋，三網(wǎng)合一，端到端量產(chǎn)；第二步輕雷達、輕地圖，加持AI鷹眼視覺方案，實現(xiàn)門到門智駕；第三步提升云端大模型參數(shù)量，實現(xiàn)類L3智駕體驗，百公里接管次數(shù)<1；第四步在部分低速場景實現(xiàn)人不在駕駛位開車，解決99%Corner Case，推出Robotaxi。