2）軟件主要包括底層操作系統(tǒng)、中間件和開發(fā)框架、上層應(yīng)用軟件層。底層操作系統(tǒng)包括基礎(chǔ)汽車操作系統(tǒng)、定制操作系統(tǒng)、虛擬機(jī)、系統(tǒng)內(nèi)核等。中間層和開發(fā)框架包括AP AutoSar、SOA 等，處于底層操作系統(tǒng)與上層應(yīng)用軟件之間，為應(yīng)用軟件功能實(shí)現(xiàn)層屏蔽掉特定處理器和底層操作系統(tǒng)相關(guān)的細(xì)節(jié)，并實(shí)現(xiàn)與車輛網(wǎng)絡(luò)、電源等系統(tǒng)交互所需的基礎(chǔ)服務(wù)。上層應(yīng)用軟件層包括智能座艙 HMI、ADAS/AD 算法、網(wǎng)聯(lián)算法、云平臺(tái)等，實(shí)際實(shí)現(xiàn)對(duì)于車輛的控制與各種智能化功能。其中，預(yù)計(jì)底層操作系統(tǒng)將是眾多Tier1 的發(fā)力重點(diǎn)，而上層應(yīng)用軟件層、中間層將是是各整車廠重點(diǎn)研發(fā)打造差異化的領(lǐng)域。

上游硬件、軟件供應(yīng)商

硬件部分，最核心的主控芯片包括 SoC 芯片和 MCU 芯片，其中 SoC芯片的主要供應(yīng)商包括海外的Mobileye、高通、英偉達(dá)等廠商和國內(nèi)的地平線、黑芝麻、華為等廠商，MCU 芯片的主要供應(yīng)商包括恩智浦、英飛凌、瑞薩等傳統(tǒng) MCU芯片巨頭；軟件部分，底層操作系統(tǒng)的國內(nèi)主要供應(yīng)商包括國汽智控、華為、百度斑馬智行等，中間層的主要供應(yīng)商包括 EB、Vector、TATA、Mentor、ETAS、KPIT 等傳統(tǒng)供應(yīng)商和 TTTech、未動(dòng)科技、紐勱科技、中科創(chuàng)達(dá)、東軟瑞馳、映馳科技等國內(nèi)新興供應(yīng)商。

低算力座艙芯片格局較為分散，除 NXP、瑞薩、德州儀器等傳統(tǒng)車載 SoC 廠商外，高通、英特爾、英偉達(dá)、華為、AMD、聯(lián)發(fā)科等消費(fèi)電子領(lǐng)域芯片廠商也在積極進(jìn)駐。國內(nèi)芯片企業(yè)如杰發(fā)科技、芯馳科技、瑞芯微、地平線、芯擎科技等也通過自主造芯之路加入混戰(zhàn)，重塑汽車芯片產(chǎn)業(yè)格局。

中游域控總成廠商

國外 Tier1 供應(yīng)商主要包括博世、偉世通、德爾福、大陸、采埃孚等國際巨頭，國內(nèi) Tier1 供應(yīng)商包括德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán)、均勝電子、經(jīng)緯恒潤等。

目前智能座艙域控制器參與方主要包括整車廠、域控制器總成廠商與軟件開發(fā)公司。其中，整車廠與軟件開發(fā)公司多專注于軟件與算法的開發(fā)，一般缺乏芯片適配與大規(guī)模量產(chǎn)能力。正因如此，國內(nèi)外傳統(tǒng) Tier1 憑借與芯片廠商的深度綁定和大規(guī)模落地量產(chǎn)能力成為不可或缺的關(guān)鍵參與方。國內(nèi) Tier1 中，德賽西威與黑莓共同研發(fā)的智能座艙域控制器已搭載奇瑞瑞虎 8 Plus 以及捷途 X90 并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，第三代產(chǎn)品獲長城、廣汽、奇瑞等多家車企定點(diǎn)，并將與長安汽車合作開發(fā)智能座艙域控制器。均勝電子聯(lián)合華為深度布局智能座艙域控制器領(lǐng)域，目前正在全力推進(jìn)國內(nèi)某知名自主品牌智能座艙域控相關(guān)產(chǎn)品的量產(chǎn)落地。華陽集團(tuán)智能座艙域控制器搭載高通 8155 芯片、瑞薩 H3 及芯馳 X9HP 等方案，已獲得長安、長城等客戶定點(diǎn)項(xiàng)目；并將與黑莓合作，采用 BlackBerry QNX 開發(fā)智能座艙域控制器，已獲得國內(nèi)主機(jī)廠項(xiàng)目定點(diǎn)。長城旗下諾博科技的首個(gè)產(chǎn)品線座艙域控制器 IN9.0 座艙域控制器使用高通 8155 芯片，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車，具備一定競爭實(shí)力。