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NE時(shí)代韓家驊：2019新能源汽車及關(guān)鍵部件開(kāi)發(fā)與測(cè)試市場(chǎng)趨勢(shì)研究
2019-04-27 00:26:16· 來(lái)源：NE時(shí)代 作者：韓家驊
第一，我們對(duì)整個(gè)新能源市場(chǎng)，沒(méi)有補(bǔ)貼以后，它將如何發(fā)展？我們有一個(gè)判斷。第二，從三電系統(tǒng)角度講，我們認(rèn)為會(huì)有哪些技術(shù)發(fā)展方向？第三，在這樣一個(gè)驅(qū)使下，
第一，我們對(duì)整個(gè)新能源市場(chǎng)，沒(méi)有補(bǔ)貼以后，它將如何發(fā)展？我們有一個(gè)判斷。第二，從三電系統(tǒng)角度講，我們認(rèn)為會(huì)有哪些技術(shù)發(fā)展方向？第三，在這樣一個(gè)驅(qū)使下，三電系統(tǒng)第三方測(cè)試市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么樣的變化？
本文為勵(lì)展博覽集團(tuán)及NE時(shí)代于4月25日聯(lián)合主辦的 "第三屆AWC2019新能源汽車三電系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與測(cè)試技術(shù)大會(huì)" 演講嘉賓的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄。
演講人：韓家驊 NE時(shí)代高級(jí)分析師
演講主題：2019新能源汽車及關(guān)鍵部件開(kāi)發(fā)與測(cè)試市場(chǎng)趨勢(shì)研究
大家好，我是NE韓家驊，今天很榮幸能夠站在這里跟大家作分享。今天分享的主題是新能源三電系統(tǒng)測(cè)試市場(chǎng)趨勢(shì)討論，我先拋磚引玉，希望后面大家能夠進(jìn)行比較熱烈地交流。
我今天的分享主要分三個(gè)部分：第一我們對(duì)整個(gè)新能源市場(chǎng)，沒(méi)有補(bǔ)貼以后，它將如何發(fā)展？我們有一個(gè)判斷。第二，從三電系統(tǒng)角度講，我們認(rèn)為會(huì)有哪些技術(shù)發(fā)展方向？第三，在這樣一個(gè)驅(qū)使下，三電系統(tǒng)第三方測(cè)試市場(chǎng)會(huì)發(fā)生什么樣的變化？
第一，未來(lái)新能源車將會(huì)變成什么樣子？這是一個(gè)很長(zhǎng)的故事。為什么我們國(guó)家要這么積極地推進(jìn)整個(gè)新能源汽車發(fā)展？實(shí)際上可能有些朋友會(huì)說(shuō)是環(huán)境保護(hù)，減少污染，但實(shí)際上我們發(fā)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車排放的PM2.5占比非常小，國(guó)家推進(jìn)新能源純電驅(qū)動(dòng)主要還是因?yàn)樽隽诉@種協(xié)定，降低國(guó)家碳排放的承諾。中國(guó)和歐盟在降低二氧化碳排放里做了相應(yīng)的承諾，到2025年機(jī)動(dòng)車這塊的二氧化碳排放降低15~20%，中國(guó)做了一個(gè)牽頭者，到2025年下降20%，歐盟下降15%，前提是它在2021年已經(jīng)做到了我們2025年的碳排放。基于這樣的情況，單車油耗下降15~20%，對(duì)于車企來(lái)講不僅僅是這15~20%。
這是2018年所有在中國(guó)工信部上面公告的車型油耗和質(zhì)量做的分布圖。很清晰的一點(diǎn)是，這部分車型基本上全是燃油車，它們面臨的問(wèn)題是這部分車型目前油耗沒(méi)有辦法滿足第四階段的油耗排放標(biāo)準(zhǔn)，而且距離目標(biāo)值差得很遠(yuǎn)。對(duì)于這部分車型，包括像豐田卡羅拉、雷凌，它們的狀態(tài)是勉強(qiáng)能夠滿足第五階段的油耗要求，還有一部分車型距離第五階段要求還有一定差距。這部分車型它們現(xiàn)在完全沒(méi)有油耗方面的壓力，主要是PHEV。我們核定PHEV油耗時(shí)是把純電歷程折算進(jìn)去的，所以法規(guī)上只有一點(diǎn)幾升，二點(diǎn)幾升。如果車企想要降低自己的綜合油耗的平均水平的話，我們認(rèn)為它的捷徑就是發(fā)展PHEV和BEV。
這時(shí)候面臨一個(gè)問(wèn)題，像這種PHEV和BEV市場(chǎng)是否能夠接受？接受度不太高這是它面臨的問(wèn)題。在現(xiàn)在來(lái)看，我們認(rèn)為PHEV和BEV市場(chǎng)接受低的主要因素是電池成本比較高昂。現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)有一個(gè)共識(shí)，電池價(jià)格在2020年基本能降到0.6-0.8元/Wh之間，這可能是一個(gè)行業(yè)共識(shí)，主要還是因?yàn)殡姵丶夹g(shù)不斷發(fā)展，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但是這個(gè)趨勢(shì)并不是完全沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，非常順暢的下降趨勢(shì)。我們認(rèn)為電池價(jià)格下降實(shí)際上還是存在很多不確定因素，主要兩個(gè)方面：一個(gè)是我們發(fā)現(xiàn)隨著電動(dòng)車產(chǎn)量上升，到2020年以后全球市場(chǎng)金屬鈷的供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，會(huì)變相導(dǎo)致電池價(jià)格上升。還有一個(gè)因素是技術(shù)的發(fā)展可能還沒(méi)有快到我們所預(yù)期的那樣，比如大家現(xiàn)在都在說(shuō)811電池。有些企業(yè)也在用811電池，但是我們可以看到這是他們做的市場(chǎng)分析報(bào)告。實(shí)際上，在2022年我們才能看到有一個(gè)拐點(diǎn)，811規(guī)模迅速擴(kuò)大，可能到2023年之后811的份額才會(huì)更快速普及到整個(gè)市場(chǎng)應(yīng)用上。這樣來(lái)看，對(duì)于很多車企它會(huì)面臨一個(gè)問(wèn)題。如果它沒(méi)有像比亞迪能夠控制住電池的產(chǎn)業(yè)鏈的話，對(duì)于它來(lái)說(shuō)未來(lái)電池的成本是很大的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，這個(gè)是2020年補(bǔ)貼政策的情況，2020年會(huì)徹底退坡，像2019年補(bǔ)貼下來(lái)之后退得很厲害，比原來(lái)降了三分之二。上汽在兩會(huì)發(fā)出了這樣一個(gè)焦慮，它認(rèn)為如果補(bǔ)貼完全退坡以后，中國(guó)沒(méi)有任何促進(jìn)型政策跟進(jìn)的話，整個(gè)市場(chǎng)會(huì)面臨40%的下滑。尤其是純電下滑會(huì)更高，達(dá)到50%，主要原因是新能源成本比傳統(tǒng)燃油車要高。所以，在補(bǔ)貼退坡以后，可能新能源汽車廠家需要尋找一些新的議價(jià)項(xiàng)目，來(lái)支撐這部分成本上的差距。
看一下PHEV，我們看了一下市場(chǎng)上主要的幾家PHEV廠家，包括比亞迪、上汽、豐田，卡羅拉也出了PHEV車型。從價(jià)格上來(lái)講，目前的PHEV車型的補(bǔ)貼后售價(jià)較傳統(tǒng)燃油車還是存在很大的差價(jià)，這個(gè)差價(jià)根據(jù)具體車型的配置不同，大概在2~6萬(wàn)之間。這樣的差價(jià)由什么支撐？我們發(fā)現(xiàn)PHEV車型主要還是賣到這些限購(gòu)的城市，PHEV的議價(jià)實(shí)際上主要還是有限購(gòu)政策來(lái)支撐的。我認(rèn)為如果政策沒(méi)有相應(yīng)調(diào)整的話，未來(lái)趨勢(shì)也會(huì)繼續(xù)維持下去。所以，我們認(rèn)為車企對(duì)于PHEV的策略會(huì)把PHEV作為傳統(tǒng)燃油車的動(dòng)力配置的一種，主要面向一些特定的細(xì)分市場(chǎng)。所以，未來(lái)車企為了降低油耗可能會(huì)在同一款燃油車上推出不同的混動(dòng)的動(dòng)力配置。像48V會(huì)面向比較普通的消費(fèi)者，推出強(qiáng)PHEV的版本面向網(wǎng)約車，還有PHEV主要賣到限排區(qū)上。這里存在一個(gè)問(wèn)題，全國(guó)限排城市就這么多，市場(chǎng)就這么大，發(fā)改委前兩天發(fā)了一個(gè)促進(jìn)消費(fèi)政策，里面提到，限排限購(gòu)城市基本不會(huì)擴(kuò)大，所以對(duì)于這么幾個(gè)有限的市場(chǎng)，我們要面對(duì)一些自主企業(yè)比較強(qiáng)，比亞迪、上汽或者豐田、本田，大家一起來(lái)瓜分這塊市場(chǎng)，PHEV未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈。
純電動(dòng)這塊我們認(rèn)為現(xiàn)在這些傳統(tǒng)車企他們?cè)谧霎a(chǎn)品經(jīng)營(yíng)時(shí)，他們很大程度上會(huì)考慮一個(gè)問(wèn)題，他們會(huì)找市面上一些比較成功的案例進(jìn)行對(duì)標(biāo)。為什么他們的純電動(dòng)能夠成功？在這種情況下他們會(huì)看上特斯拉，為什么特斯拉的電動(dòng)車這么受到消費(fèi)者的認(rèn)可？在中國(guó)沒(méi)有補(bǔ)貼也會(huì)有消費(fèi)者認(rèn)為價(jià)格合理？主要原因它有高度的智能化。這部分智能化實(shí)現(xiàn)了正向溢價(jià)，降低了對(duì)補(bǔ)貼的依賴。2013年Model 3銷量攀升，超過(guò)了當(dāng)?shù)貙汃R、奧迪的銷量。
基于這種情況，我們認(rèn)為在BEV上會(huì)非常緊密地貼著特斯拉的產(chǎn)品，導(dǎo)入一些智能化配置，嘗試實(shí)現(xiàn)高溢價(jià)。我們看到奔馳、奧迪還有捷豹，他們推出的產(chǎn)品跟特斯拉Model X有很強(qiáng)的關(guān)系，沃爾沃也是強(qiáng)對(duì)標(biāo)Model 3，他們也會(huì)用一些電子后視鏡以及相應(yīng)的語(yǔ)音助手、自動(dòng)駕駛方面的科技?？偟膩?lái)說(shuō)，未來(lái)的新能源車如果在混動(dòng)、插混這塊，豐田可能是一個(gè)天花板，在純電動(dòng)這塊特斯拉是未來(lái)市場(chǎng)大家競(jìng)爭(zhēng)的標(biāo)桿。
基于這種情況，我們看一下在技術(shù)發(fā)展上會(huì)出現(xiàn)哪些變化和影響。一方面基于整車平臺(tái)的變化，過(guò)去主要是中國(guó)市場(chǎng)的大多基于油改電開(kāi)發(fā)的，雖然開(kāi)發(fā)成本低，但是在開(kāi)發(fā)純電動(dòng)車時(shí)不得不考慮傳統(tǒng)燃油車的特性，所以我們認(rèn)為在未來(lái)幾年所有廠家專門(mén)做專屬于純電動(dòng)的平臺(tái)，比如大眾的MEB、沃爾沃的Polestar 2。還有北汽、吉利也在做一些相應(yīng)的改革，例如北汽BM21，這樣才可以發(fā)揮純電動(dòng)車的優(yōu)勢(shì)。
特斯拉和蔚來(lái)汽車這兩把火讓我們發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，對(duì)電池的需求正在發(fā)生改變，過(guò)去追求高能量密度、高續(xù)航，未來(lái)對(duì)于電池的安全性、穩(wěn)定性和循環(huán)壽命是更加重要的一點(diǎn)。右邊這個(gè)圖是日產(chǎn)聆風(fēng)，這是第一代24KWh電池的使用情況數(shù)據(jù)圖，可以看到這代產(chǎn)品基本上是用到5年左右才會(huì)降到80%，他們對(duì)里面的電芯做了升級(jí)，把電池容量升級(jí)到30KWh，但是用到三年或者兩年左右就衰減到80%，對(duì)大部分消費(fèi)者來(lái)說(shuō)這點(diǎn)是最不能接受的。原因在于日產(chǎn)可能在做電芯升級(jí)時(shí)沒(méi)有做電池系統(tǒng)的熱管理等相關(guān)升級(jí)，導(dǎo)致整個(gè)電池系統(tǒng)的性能在后退。
還有驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)這塊，我們對(duì)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)這個(gè)市場(chǎng)的看法是，這個(gè)市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，非常導(dǎo)向型的市場(chǎng)，包括電驅(qū)動(dòng)總成的供應(yīng)商，他們都在做一些集成化、小型化的設(shè)計(jì)，發(fā)展到現(xiàn)在大家都在談?wù)撊弦?，把電機(jī)、電控、減速器集合在一起，過(guò)程中我們追求更加高效、高性能的電機(jī)需要引進(jìn)一些新的技術(shù)應(yīng)用進(jìn)來(lái)，比如電繞組、碳化硅等等，這些技術(shù)應(yīng)用需要我們?cè)谡麄€(gè)測(cè)試開(kāi)發(fā)過(guò)程中提出很多挑戰(zhàn)，需要不斷地完善它才可能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用。我們認(rèn)為有一個(gè)很重要的趨勢(shì)，整車的電子電氣架構(gòu)，過(guò)去是分布式架構(gòu)，每個(gè)模塊，剎車制動(dòng)轉(zhuǎn)向都有相應(yīng)的制動(dòng)器，發(fā)展到現(xiàn)在有閾控制等，未來(lái)將會(huì)發(fā)展成會(huì)有一個(gè)中央電腦，會(huì)像電腦CPU一樣，負(fù)責(zé)整車的不同模塊的功能，實(shí)現(xiàn)更加精確、更多的功能帶給用戶。在這個(gè)趨勢(shì)中，我們認(rèn)為軟件數(shù)量越來(lái)越會(huì)多，軟件的重要性也會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。在這個(gè)過(guò)程中，像這種測(cè)試和對(duì)功能安全越來(lái)越重視。以上是我們對(duì)整個(gè)車未來(lái)的技術(shù)趨勢(shì)的發(fā)展判斷。
在這種情況下，三電系統(tǒng)會(huì)有什么樣的影響？對(duì)三電測(cè)試會(huì)有什么樣的影響？首先，這是我們的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，我們統(tǒng)計(jì)了一下從2010年到2020年市面SOP乘用車型數(shù)量，從2016年開(kāi)始，這些新能源車型過(guò)程中比例會(huì)越來(lái)越高。這種情況下導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于新能源車型的一些開(kāi)發(fā)測(cè)試的需求，實(shí)際上也是在不斷增加的。在這個(gè)過(guò)程中，我們認(rèn)為主要集中在動(dòng)力總成、開(kāi)發(fā)測(cè)試上。因?yàn)樾履茉窜嚭蛡鹘y(tǒng)燃油車最大的差距在于，它的動(dòng)力總成是高壓電驅(qū)化的。從整車流程來(lái)看，整車需求還有相應(yīng)的標(biāo)的驗(yàn)證，這和過(guò)去都不會(huì)有太大變化。從底層來(lái)說(shuō)，硬件軟件的驗(yàn)證也不會(huì)有太大變化，雖然數(shù)量變多，但是方法上不會(huì)有太大變化。主要集中在動(dòng)力總成的部件測(cè)試，從階段上來(lái)講，我們認(rèn)為強(qiáng)檢階段有很強(qiáng)的法規(guī)需求，主要還是在集中在開(kāi)發(fā)測(cè)試階段。
我們整理了一下一款新能源車，上市之前需要通過(guò)哪些測(cè)試。這里列舉了一下，這個(gè)基本是強(qiáng)檢項(xiàng)，國(guó)標(biāo)的要求。電池需要做單體模組的循環(huán)壽命測(cè)試化學(xué)能安全測(cè)試、電性能測(cè)試，電池包會(huì)有化學(xué)能安全測(cè)試和高壓安全測(cè)試，這是國(guó)標(biāo)。驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)這塊，現(xiàn)在來(lái)說(shuō)只有一個(gè)國(guó)標(biāo)，但是它會(huì)涉及到整個(gè)系統(tǒng)五項(xiàng)性能測(cè)試，機(jī)械安全、電氣安全、性能測(cè)試以及環(huán)境適應(yīng)性測(cè)試，還有可靠性實(shí)驗(yàn)。在企業(yè)真正開(kāi)發(fā)過(guò)程中，還會(huì)做更多的實(shí)驗(yàn)，比如NVH還有可靠性測(cè)試。僅僅就國(guó)標(biāo)這項(xiàng)來(lái)看，數(shù)一下，大約60多項(xiàng)實(shí)驗(yàn)，如果考慮到企業(yè)自己的需求，測(cè)試數(shù)量會(huì)更多。很多企業(yè)都在增強(qiáng)自己的實(shí)驗(yàn)室能力，這個(gè)不局限于自主企業(yè)，我們看到一些新造車企業(yè)和合資企業(yè)都在努力做這件事情。比如現(xiàn)在投入在使用的吉利的實(shí)驗(yàn)中心，還有蔚來(lái)汽車，還有一汽大眾，為了滿足中國(guó)電動(dòng)化需求，在長(zhǎng)春也把閑置的發(fā)動(dòng)機(jī)廠改成了高壓實(shí)驗(yàn)中心，在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中心一年能做1780個(gè)測(cè)試，滿足3個(gè)車型的任何需求，主要集中在電池和高壓零部件。
在這樣的情況下，主機(jī)廠或者企業(yè)自己投實(shí)驗(yàn)室，對(duì)于第三方測(cè)試來(lái)說(shuō)比例會(huì)增長(zhǎng)還是會(huì)降低？我們前期做了一個(gè)調(diào)研，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的形式，收集了一下各個(gè)企業(yè)的情況。我們的問(wèn)題大概是，你認(rèn)為未來(lái)第三方測(cè)試比例是否會(huì)增加，如果增加原因是什么？
這里是我們收到的反饋，整車廠來(lái)說(shuō)49%的比例都認(rèn)為未來(lái)第三方測(cè)試市場(chǎng)會(huì)增加，增加原因主要是實(shí)驗(yàn)室的設(shè)施目前沒(méi)辦法滿足要求；認(rèn)為能力不足的大概只有40%，比較低。21%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為，比例會(huì)下降，下降的原因也是增加了實(shí)驗(yàn)室這塊的投入。綜合來(lái)看，大部分受訪企業(yè)認(rèn)為未來(lái)趨勢(shì)還是會(huì)增長(zhǎng)，主要原因還是產(chǎn)能不足，這點(diǎn)也是第三方測(cè)試市場(chǎng)擴(kuò)大的主要原因。
從測(cè)試類型的比例上來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的委外市場(chǎng)要高于動(dòng)力電池，這是我們根據(jù)各家調(diào)研的情況做的計(jì)算。動(dòng)力電池是77%，電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)23%。我們認(rèn)為有兩個(gè)原因，一個(gè)是電驅(qū)動(dòng)測(cè)試單次費(fèi)用比電池高，因?yàn)殡姵販y(cè)試，國(guó)內(nèi)廠家的設(shè)備基本可以滿足，但是電驅(qū)動(dòng)基本上是用AVL、Horiba等公司，所以從設(shè)備損耗來(lái)上說(shuō)電驅(qū)動(dòng)費(fèi)用應(yīng)該會(huì)比電池要高。其次，電驅(qū)動(dòng)測(cè)試委外比例要高于電池測(cè)試，原因在于中國(guó)現(xiàn)在電池供應(yīng)商基本都是一些實(shí)力很雄厚的本土供應(yīng)商，比如比亞迪，他們具備很強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α?/strong>同樣還有一點(diǎn)電池這塊電芯通用性很強(qiáng)，同款電芯可以供給其他主機(jī)廠使用。測(cè)試有的時(shí)候必須用到第三方測(cè)試資源，相對(duì)來(lái)說(shuō)它的委外比例會(huì)更大一些。所以在這個(gè)市場(chǎng)這么大的情況下，看一下這個(gè)市場(chǎng)目前的參與者有哪些？
這個(gè)市場(chǎng)參與者很多，大概分了五類，第一類是企業(yè)做強(qiáng)檢的機(jī)構(gòu)，主要只能是負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛公告申請(qǐng)檢測(cè)，除此之外他們還會(huì)做很多第三方開(kāi)發(fā)方面的測(cè)試。這類機(jī)構(gòu)基本都是國(guó)有企業(yè)，主要比如ATC、SMVIC等等，還有北京質(zhì)檢院。第二類是外資第三方認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)，來(lái)自海外成熟市場(chǎng)，具有一定權(quán)威性的三方機(jī)構(gòu)，具有對(duì)一些海外標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證能力，比較典型的有SGS、德國(guó)TLV，美國(guó)UL等等。還有第三類，主要是內(nèi)資第三方認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)，這類機(jī)構(gòu)也能做一些標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證和授權(quán)，也能做一些第三方測(cè)試，也包括一些官方性質(zhì)的地方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，主要是國(guó)有企事業(yè)單位還有做得比較大的上市公司。比如有中認(rèn)英泰，上海電科院，廣電計(jì)量等等。還有第四類，依托高校資源或者科研院所的三方測(cè)試機(jī)構(gòu)，比較典型的中電科技十八所，張家港清研，還有同濟(jì)大學(xué)也能做一些相關(guān)測(cè)試，還有北方車輛研究所。第五類它們專注于汽車行業(yè)的第三方檢測(cè)，服務(wù)于開(kāi)發(fā)測(cè)試，業(yè)務(wù)面相對(duì)來(lái)說(shuō)比較聚焦于這個(gè)領(lǐng)域，他們很少做相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證，主要類型有民企，還有一些外資企業(yè)，比較典型比如GRC、中湛 ，普瑞賽斯等這類企業(yè)。
對(duì)于這五類企業(yè)來(lái)說(shuō)，首先看一下他們檢測(cè)能力的分布。這些相關(guān)企業(yè)他們?cè)贑NAS這塊，可以看到他們的能力無(wú)論在電池、電機(jī)也好，基本上可以全面覆蓋。第二和第三類企業(yè)，大部分能力聚焦在動(dòng)力電池這塊，有一些機(jī)構(gòu)，像UL在常州投了動(dòng)力電池實(shí)驗(yàn)室，總的來(lái)說(shuō)以做第三方認(rèn)證為主的企業(yè)，主要聚焦在動(dòng)力電池這塊開(kāi)拓。在高校和科研院所當(dāng)中，實(shí)際上在電池這塊布局比較多，在電機(jī)這塊，我們發(fā)現(xiàn)只有張家港清研他們能力是比較完備的。像民營(yíng)第三方的機(jī)構(gòu)，我們認(rèn)為很大程度上還是取決于他們的專業(yè)能力，一個(gè)是吉孚，一個(gè)是普瑞賽思。雖然沒(méi)有通過(guò)CNAS的認(rèn)可，但是通過(guò)口碑也是能夠獲得客戶的認(rèn)可。
這五類機(jī)構(gòu)它們?nèi)〉玫氖袌?chǎng)份額是什么情況？我們很難找到客觀的數(shù)據(jù)，我們通過(guò)調(diào)研做了一個(gè)相關(guān)數(shù)據(jù)。我們問(wèn)跟他們合作的三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)有哪些？得到的結(jié)果如圖。我們?cè)L談了22家做動(dòng)力電池測(cè)試的機(jī)構(gòu)，訪談了大概21家做驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)，基本上來(lái)說(shuō)第一類做強(qiáng)檢的機(jī)構(gòu)都有合作，可以見(jiàn)得這類機(jī)構(gòu)在這個(gè)市場(chǎng)覆蓋率非常高。在電池這塊可以看到，除了強(qiáng)檢機(jī)構(gòu)之外，比較有優(yōu)勢(shì)的是內(nèi)資第三方認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)，比較典型就是儲(chǔ)融，相應(yīng)的在驅(qū)動(dòng)這塊來(lái)說(shuō)是反過(guò)來(lái)的狀況。我們發(fā)現(xiàn)，大多問(wèn)題還是聚焦于專業(yè)性比較強(qiáng)，但是未必會(huì)有相關(guān)的權(quán)威驗(yàn)證能力的機(jī)構(gòu)，主要是以第五類為主。
總的來(lái)說(shuō)，我們對(duì)這個(gè)市場(chǎng)做了一個(gè)市場(chǎng)大小的預(yù)估以及相關(guān)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的圖。我們發(fā)現(xiàn)電池市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)比較低，到2020年第三方測(cè)試委外的比例大概在3億人民幣左右，但是這個(gè)市場(chǎng)的問(wèn)題是這個(gè)市場(chǎng)的參與者會(huì)非常多，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常激烈。相應(yīng)的在電驅(qū)動(dòng)這塊，驅(qū)動(dòng)電機(jī)這塊的市場(chǎng)非常大，在9億左右，而且它的市場(chǎng)參與者沒(méi)有那么多，說(shuō)明這個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并不是沒(méi)有人去做，而是這個(gè)行業(yè)門(mén)檻非常高，進(jìn)入比例也相對(duì)較高。
總的來(lái)說(shuō)，我們對(duì)第三方測(cè)試市場(chǎng)有以下幾個(gè)觀點(diǎn)。第一，第三方委外測(cè)試市場(chǎng)高度飽和的狀態(tài)還將繼續(xù)延續(xù)2~3年。因?yàn)榈轿磥?lái)3、4年以后，整個(gè)市場(chǎng)的產(chǎn)品基本比較穩(wěn)定，技術(shù)比較穩(wěn)定，按照目前模塊化、平臺(tái)化的發(fā)展趨勢(shì)，測(cè)試需求會(huì)逐漸下降，這個(gè)時(shí)候會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性失調(diào)的狀況，比較強(qiáng)的企業(yè)會(huì)拿到比較多的訂單，對(duì)于能力稍微差一點(diǎn)或者性價(jià)比不太高的機(jī)構(gòu)會(huì)面臨生意不太好做的情況。第二，從能力類型上來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上具備電池檢測(cè)能力的機(jī)構(gòu)要多于具備電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)測(cè)試能力的機(jī)構(gòu)，這一格局已經(jīng)基本上穩(wěn)定。第三，目前不同類型的企業(yè)的市場(chǎng)格局已經(jīng)基本趨于穩(wěn)定，強(qiáng)檢機(jī)構(gòu)目前趨勢(shì)占有了較高的市場(chǎng)份額。第四，動(dòng)力電池的測(cè)試市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的測(cè)試則更偏向于能力導(dǎo)向。
NE時(shí)代是一家面向未來(lái)的汽車產(chǎn)業(yè)垂直服務(wù)平臺(tái)，我們的宗旨是聚焦產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新，服務(wù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)與轉(zhuǎn)型。未來(lái)新能源的發(fā)展會(huì)帶來(lái)整個(gè)行業(yè)的變革，我們的目的是一方面幫助企業(yè)開(kāi)展變革，這塊我們有自己的媒體資源，我們會(huì)有公眾號(hào)，發(fā)布一些行業(yè)內(nèi)容和咨詢，有專家智庫(kù)的支持。我們會(huì)收集和調(diào)研一些數(shù)據(jù)，能夠讓企業(yè)更方便地看到整個(gè)市場(chǎng)的變化，整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，幫助企業(yè)理解變革，提供一些行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、供應(yīng)鏈方面的咨詢等等，還可以提供一些投資并購(gòu)。
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