研究背景

碳中和是中國綠色和可持續(xù)發(fā)展的重大發(fā)展戰(zhàn)略，當前道路交通實現(xiàn)碳達峰和碳中和面臨很大的挑戰(zhàn)，汽車行業(yè)碳中和路線圖的研究是實現(xiàn)碳中和總體目標的重要保障。

中汽數(shù)據(jù)有限公司（以下簡稱“中汽數(shù)據(jù)”）已形成完善的車隊碳排放核算及預測模型以及中國汽車電動化路線圖，既可以測算并回答不同場景下的汽車行業(yè)碳排放總量、碳達峰時間、不同技術路徑減排潛力等關鍵問題，還可以回答中國乘、商用車的關鍵節(jié)點發(fā)展目標以及發(fā)展目標的實現(xiàn)路徑。

上一期給大家介紹了面向2035年的中國汽車電動化路線圖的整體研究思路、電動化目標研究、分區(qū)域電動化實現(xiàn)路徑及乘用車部分的研究成果，本期我們將介紹商用車部分的研究成果。

商用車電動化發(fā)展目標

在上一期中我們提到，根據(jù)能源、氣候變化、環(huán)境、國際競爭四個方面的外部約束，我們提出了關鍵節(jié)點的中國汽車電動化發(fā)展目標。其中溫和情景目標下2025年新能源汽車銷量占比應達到20%，2030年占比40%，2035年占比60%；激進情景目標下2025年新能源汽車銷量占比應達到25%，2030年占比50%，2035年70%。

在此目標要求下，考慮到商用車的部分應用場景電動化較為困難，商用車電動化目標略低于乘用車。具體來說，溫和情景下2025年、2030年、2035商用車新車電動化目標分別為9%、19%、28%；激進情景下2025年、2030年、2035商用車新車電動化目標分別為12%、24%、33%。

商用車全面電動化路線圖

我們首先對不同車型未來的市場占比情況變化進行趨勢預判，分析不同車型的電動化適宜性，最后結合商用車總體電動化目標，給出分車型、分地域分步推進的目標實現(xiàn)路徑。


商用車電動化目標的實現(xiàn)路徑研究框架

商用車按電動化推進次序劃分為四個梯隊。根據(jù)國家和地方政策、規(guī)劃中的重點推進應用場景，得到各車型的政策影響力大小，結合經(jīng)濟性分析和主要應用場景特征得到各車型電動化適用性，綜合分析得到分車型推進次序，我們將其歸納為四個梯隊：

第一梯隊（新增車輛目前已基本實現(xiàn)全面電動化）：公交;

第二梯隊（大規(guī)模推廣）：城內(nèi)中型、大型客車；環(huán)衛(wèi)車；微型、輕型廂式物流車；

第三梯隊（規(guī)?；茝V）：輕型客車；其他微型、輕型貨車；自卸車；

第四梯隊（示范推廣）：城際中型、大型客車、牽引車；載貨車；其他專用車。


客車電動化推進次序

注：氣泡大小代表預期的2035年對應車型的市場規(guī)模；橫坐標數(shù)值代表電動化適用性，其數(shù)值越大，代表該車型更適合切換為電動車；縱坐標數(shù)值代表政策影響力，其數(shù)值越越大，代表該車型更易受到國家和地方政策的影響。


貨車電動化推進次序

注：氣泡大小代表預期的2035年對應車型的市場規(guī)模；橫坐標數(shù)值代表電動化適用性，其數(shù)值越大，代表該車型更適合切換為電動車；縱坐標數(shù)值代表政策影響力，其數(shù)值越越大，代表該車型更易受到國家和地方政策的影響。

基于商用車各階段電動化總體目標、各類車型的市場占比情況、各類車型電動化推進次序，可得到商用車分階段、分梯隊的電動化路徑，具體如下：

第一梯隊保持高電動化比例，在溫和及激進情景下，第一梯隊車型新增或更換車輛在2025年新能源銷量占比應持續(xù)保持在90%左右。主要考慮目前公交的電動化比例較高、日均行駛里程適中、行駛路線較為集中且政策支撐力最強。

商用車的電動化重點在第二梯隊車型發(fā)力，溫和情景下第二梯隊車型2025年新能源銷量占比應達到25%左右，2030年達到50%，2035年達到75%左右；若要達到更嚴苛的激進情景目標，則要求2025年新能源汽車銷量占比應進一步提高到40%左右，2030年提高到65%左右，2035年提高到85%左右。主要考慮市內(nèi)的中型、大型客車與公交的電動化適用性接近，但政策影響力稍弱；環(huán)衛(wèi)車受政府管控力度最強，行駛路線固定，較為適宜電動化。另外，微型、輕型廂式物流車是國家和地方政策中重點提到的優(yōu)先推進電動化的車型，且經(jīng)濟性優(yōu)勢也較為明顯。

第三梯隊車型需要一定程度的電動化比例，溫和情景下2035年應達到20%左右，激進情景下應達到26%左右。主要考慮輕型客車、輕型貨車電動化適用性較高但政策對其影響力較弱；自卸車大多用于礦山、工地等低速小范圍場景，長期來看有電動化潛力。

第四梯隊車型電動化程度目前較低，適合做示范推廣。在2035年溫和以及激進情景下新能源汽車銷量占比應達到10%左右。主要考慮應用于城鄉(xiāng)、城際客運的中型、大型客車、牽引車、載貨車等主要用于長途運輸?shù)能囆碗妱踊^為困難，因此電動化設定較低。


中國汽車全面電動化路線圖溫和情景

中國汽車全面電動化路線圖激進情景