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WK21（5/18-5/23）行業(yè)觀察和思考

2021-05-23 20:39:04·  來源：新能源汽車動力電池  作者：吳祥  
　
1）拜登在福特汽車電動汽車中心的講話，以及拜登上臺后一系列推動美國新能源汽車的產(chǎn)業(yè)政策，讓人聯(lián)想到了10多年前，在美國當(dāng)時紅極一時主打軟包電芯的美國A123
1）拜登在福特汽車電動汽車中心的講話，以及拜登上臺后一系列推動美國新能源汽車的產(chǎn)業(yè)政策，讓人聯(lián)想到了10多年前，在美國當(dāng)時紅極一時主打軟包電芯的美國A123。A123量產(chǎn)動力鐵鋰軟包的時候，國內(nèi)的CATL，國軒，孚能等企業(yè)才剛剛開始起步。

企業(yè)如同人的命運，也講究生要逢時。除了受到外部電動化大環(huán)境的影響，A123這樣的案例側(cè)面也能反映出，美國政府產(chǎn)業(yè)政策的非延續(xù)性對一些公司的發(fā)展命運也產(chǎn)生了極為重要的影響。

行業(yè)觀察和思考

2）智利大選左翼的上臺（很有可能收緊該國的鋰礦開采業(yè)務(wù)條款）和南美一直持續(xù)的疫情，進一步加劇全球鋰礦資源的供給不平衡。再加上與澳大利亞關(guān)系的交惡，中國市場對于鋰礦供給不平衡表現(xiàn)的尤為明顯。但，這樣不那么友好的外部環(huán)境也加速了國內(nèi)青海，四川，甘肅等地鋰資源的開采進度，倒逼鹽湖提鋰和鋰云母提鋰技術(shù)的提升。

3）如果說智利，阿根廷和玻利維亞是南美的鋰三角，那么是否可以將青海，四川，甘肅三個省份稱之為中國的鋰三角？

4）過去幾年，全球電動化滲透率的飛速提升和不可逆的進程，讓幾個擁有豐富礦產(chǎn)資源（主要是鎳礦和鋰礦）的國家開始意識到：自己不能再作為簡單的賣礦人，而是要想辦法把下游的產(chǎn)業(yè)鏈也控制在手里，比如金屬的冶煉，鋰鹽，鎳鹽的制造等，進一步提升產(chǎn)業(yè)的附加值，加大自己的話語權(quán)。尤其是近期國際能源署發(fā)布的兩篇雄文出來之后，上述的進程可能會進一步加速。

5）中國過去十多年鋰電產(chǎn)業(yè)和新能源汽車的發(fā)展，尤其是2021年第二波造車勢力的興起，都享受到了中國人口的紅利。確切地說，是享受到了中國工程師的人口紅利。歐美也有不少造車新勢力，但是相比中國要少很多。不是他們沒資本，是他們沒有大量專業(yè)的人。人口紅利其實才是最大的資本。

6）國內(nèi)外一些上市的主機廠，無論商用車還是乘用車主機廠，都選擇自己做電池Pack，甚至自己做模組，除了掌握相關(guān)技術(shù)和節(jié)約成本的考量之外，其實還有財務(wù)層面上的考量，因為融資之后，去做大量在建工程或者固定資產(chǎn)的投入，從某種程度上，會讓公司財務(wù)數(shù)據(jù)“好看”，從而進一步增加投資者的信賴，讓投資者覺得自己投的錢產(chǎn)生了“價值”。
 
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