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?車載攝像頭量?jī)r(jià)齊升，CMOS 圖像傳感器行業(yè)多點(diǎn)開花
2021-03-04 00:57:57· 來源：智車行家
引言：新能源汽車需求爆發(fā)，帶動(dòng)車載攝像頭增速上揚(yáng)，成為光學(xué)行業(yè)增量市場(chǎng)：根據(jù)TSR 的數(shù)據(jù)，全球車載攝像頭在 2019 年到達(dá) 1.6 億顆，平均每臺(tái)車搭載 2.1 顆攝
新能源汽車需求爆發(fā)，帶動(dòng)車載攝像頭增速上揚(yáng)，成為光學(xué)行業(yè)增量市場(chǎng)：根據(jù)TSR 的數(shù)據(jù)，全球車載攝像頭在 2019 年到達(dá) 1.6 億顆，平均每臺(tái)車搭載 2.1 顆攝像頭。隨著新能源汽車在中國(guó)和海外的需求爆發(fā)，我們相信車載攝像頭需求有望加速上揚(yáng)。我們預(yù)計(jì)到 2025 年全球車載攝像頭的需求量將超過3億顆，平均每車搭載3.5顆攝像頭。車載攝像頭市場(chǎng)有望接棒智能手機(jī)攝像頭市場(chǎng)推動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)。
來源：浦銀國(guó)際
我們以手機(jī)的攝像頭模組為例。攝像頭模組是利用電子傳感器把光學(xué)影像轉(zhuǎn)換為電子照片的零部件。一顆智能手機(jī)的攝像頭模組主要由 CMOS 圖像傳感器（CIS）、鏡頭、音圈馬達(dá)（VCM）以及其他零部件組成。
從物料成本（BOM）看，圖像傳感器、鏡頭和音圈馬達(dá)是最重要的三個(gè)零部件。通常來說，圖像傳感器占成本的 50%以上，鏡頭占 10%-20%，音圈馬達(dá)占 10%左右。
根據(jù) Yole 的預(yù)測(cè)，消費(fèi)電子和汽車的攝像頭模組市場(chǎng)規(guī)模會(huì)從 2019 年的313 億美元上升到 2025 年的 570 億美元。攝像頭模組中各個(gè)零部件市場(chǎng)規(guī)模也都會(huì)相應(yīng)提升。
攝像頭模組
對(duì)于模組組裝來說，需要不斷地提高制造工藝，來實(shí)現(xiàn)攝像頭模組體積的微小化。這符合手機(jī)輕薄的外觀流行趨勢(shì)。全面屏的普及以及屏占比的持續(xù)提升，對(duì)于超小頭部的前攝模組提出了較高的要求。
另外，大相面與潛望式攝像頭模組也逐漸成為高端攝像頭模組的一個(gè)方向。模組行業(yè)升級(jí)的一個(gè)參考指標(biāo)來自舜宇的高端模組占比；這個(gè)數(shù)字從 1H19 的 5%上升到了 1H20 的12%。未來依然有較寬裕的提升空間。
鏡頭
鏡頭的作用就是收集物理世界中的光線并將成像的光線匯聚到感光芯片上。鏡頭的升級(jí)主要圍繞更多的片數(shù)、更大的光圈、更低的厚度。例如，iPhone 7Plus 是蘋果第一次將 6P 的鏡頭運(yùn)用到模組中，而在 iPhone12 系列則第一次使用 7P 鏡頭。根據(jù) TSR 的數(shù)據(jù)，2019 年智能手機(jī)中 6P 及以上的鏡頭占比不足 25%，高階鏡頭依然有較大的滲透空間。
圖像傳感器
圖像傳感器是一種半導(dǎo)體器件，就是將鏡頭傳遞過來的光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的器件。與上文提到的像素升級(jí)保持一致，圖像傳感器決定每個(gè)每臺(tái)手機(jī)能拍攝的像素的大小。目前 CMOS 圖像傳感器是智能手機(jī)較為主流的圖像傳感類型。而 50%的物料成本也是左右單顆模組價(jià)格或者成本的最重要的因素。
因此CMOS 圖像傳感器成本的上升也直接影響到攝像頭模組的價(jià)格。CMOS 圖像傳感器的升級(jí)方向包括更大的底、更小的像素尺寸、向 DTI（Deep trench isolation，深溝槽隔離）工藝演進(jìn)等。
音圈馬達(dá)
音圈馬達(dá)是利用電磁作用改變馬達(dá)移動(dòng)位置，從而改變鏡片之間的距離，以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)焦功能的部件。而防抖技術(shù)是對(duì)焦功能的一種延伸。光學(xué)防抖、微云臺(tái)防抖、傳感器位移等方式都是未來實(shí)現(xiàn)手機(jī)拍照攝像更好的方式。
02
新能源汽車光學(xué)行業(yè)高增速久成長(zhǎng)，車載攝像頭黃金增長(zhǎng)的十年
根據(jù) Deloitte 的預(yù)測(cè)，全球電動(dòng)汽車的銷量將從 2020 年的約 220 萬輛，上升到 2030 年的約 3000 萬輛，屆時(shí)占據(jù)全球汽車銷量的 32%。一方面各國(guó)政府出于對(duì)環(huán)境污染、石油供應(yīng)等問題的考量，大力推動(dòng)新能源汽車行業(yè)的進(jìn)展。另一方面，如特斯拉以及中國(guó)造車新勢(shì)力的快速崛起也為新能源汽車行業(yè)注入革新的力量。因而，新能源汽車行業(yè)快速蓬勃地發(fā)展。
我們?cè)谛履茉雌囀状胃采w的報(bào)告中對(duì)中國(guó)的新能源汽車進(jìn)行了預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)未來 15 年中國(guó)新能源汽車的銷量將有 11%的復(fù)合增長(zhǎng)率，行業(yè)處于黃金增長(zhǎng)的起點(diǎn)。
中國(guó)以及海外新能源汽車的爆發(fā)增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)整個(gè)汽車行業(yè)加速向電子化發(fā)展，也同樣會(huì)加速車載攝像頭的需求和升級(jí)。車載攝像頭行業(yè)也有望接棒智能手機(jī)攝像頭持續(xù)高速地推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
在過去幾年全球汽車銷量陷入低迷的狀態(tài)時(shí)，車載攝像頭已經(jīng)呈現(xiàn)了非常亮眼的增速。根據(jù) TSR 的數(shù)據(jù)，2018 年和2019 年，全球車載攝像頭的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 1.5 億顆和 1.8 億顆，同比增速分別為 24%和 21%。
過去幾年，汽車攝像頭模組主要用于倒車監(jiān)控、行車記錄等相對(duì)簡(jiǎn)單的用途。而這兩年新能源車企大幅提升車載攝像頭的搭載量，主要用于實(shí)現(xiàn)初級(jí)的自動(dòng)駕駛功能（ADAS，Advanced Driver Assistance Systems）。
即使是初級(jí)的自動(dòng)駕駛也需要多個(gè)攝像頭，包括前視、后視、環(huán)視、側(cè)視以及內(nèi)視等攝像頭去實(shí)現(xiàn)自動(dòng)巡航、自動(dòng)泊車等功能。因此，與普通燃油車相比，新能源汽車對(duì)于攝像頭的數(shù)量有幾倍的增長(zhǎng)空間。
結(jié)合全球汽車銷量，我們估算全球平均每臺(tái)車的攝像頭的數(shù)量已經(jīng)從 2017年的1.2 顆上升到了2020 年的2.1 顆。而我們預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字將會(huì)持續(xù)提升，到 2025 年普通燃油車平均每車搭載 2.5 顆攝像頭，而新能源汽車平均每車搭載 8 顆攝像頭。因此，全球車載攝像頭的需求量未來 5 年也都有望保持15%的年增速。
車載攝像頭模組的升級(jí)方向主要用于在保證安全性的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛。因此，車載攝像頭的升級(jí)需求并不會(huì)與手機(jī)攝像頭有太大差異，同樣是希望可以看得更遠(yuǎn)、更清晰。
目前，車載攝像頭的配置還比較低。舉例來看，蔚來最新發(fā)布的 ET7 搭載的攝像頭像素僅有 800 萬像素。但是，從行業(yè)的需求來看依然希望車載攝像頭可以在更遠(yuǎn)的距離范圍內(nèi)識(shí)別更多信息，或者對(duì)于更加近距離的物體識(shí)別更多細(xì)節(jié)。這驅(qū)動(dòng)單顆車載攝像頭模組潛在價(jià)值量的提升。
目前，前視攝像頭對(duì)于識(shí)別道路、物體的任務(wù)最重，因此對(duì)于前視攝像頭的要求最高。從行業(yè)了解，一顆前視攝像頭模組的價(jià)格會(huì)接近 1500 元，而一個(gè)普通的車載攝像頭的價(jià)格在 200 元左右。
除了攝像頭以外，車載雷達(dá)也是未來方向之一。車載雷達(dá)包括超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等，主要用來探測(cè)距離，是對(duì)于車載攝像頭內(nèi)容識(shí)別的補(bǔ)充。
按照攝像頭在汽車的位置以及功能，主要分為前視、后視、環(huán)視和內(nèi)視。目前，要求最高的車載攝像頭是前視攝像頭，主要負(fù)責(zé)探測(cè)車輛前方路面和物體。
也因此是目前攝像頭模組中價(jià)值量或者是價(jià)格最高的。對(duì)于汽車后方、周圍，甚至車輛內(nèi)部駕駛?cè)藛T的狀態(tài)，都是車輛自動(dòng)駕駛需要密切監(jiān)測(cè)的范圍。
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