2020年11月，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）投票決定，將DSRC的原保留頻段（5.850-5.925GHz）的75MHz拆分劃撥給Wi-Fi和C-V2X使用，意味著美國(guó)已放棄DSRC并轉(zhuǎn)向C-V2X，DSRC和C-V2X的頻譜之爭(zhēng)基本告一段落。

進(jìn)入2021年，中國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布了《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》和《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出在未來(lái) 15 年，通過(guò)實(shí)現(xiàn)北斗時(shí)空信息服務(wù)、交通運(yùn)輸感知全覆蓋，使我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同)達(dá)到世界先進(jìn)水平，明確了我國(guó)“車路協(xié)同+自動(dòng)駕駛”的技術(shù)路線。

C-V2X技術(shù)落地處于第一階段，OEM車企側(cè)重于探索應(yīng)用場(chǎng)景案例

2020年9月，5G汽車聯(lián)盟5GAA提出了C-V2X通信技術(shù)路線圖：

5GAA大規(guī)模部署C-V2X通信技術(shù)路線圖

來(lái)源：5GAA

基于目前3GPP的5G技術(shù)發(fā)布速度、全球5G技術(shù)部署情況以及汽車通信技術(shù)供應(yīng)鏈狀態(tài)，結(jié)合5GAA的判斷和中國(guó)的實(shí)際情況，我們將C-V2X技術(shù)落地分為三個(gè)階段：

2020年-2023年：

C-V2X已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車，現(xiàn)階段主要依賴4G LTE-V2X（R14，R15）技術(shù)實(shí)現(xiàn)基本的安全功能，通過(guò)LTE-V2X提高交通效率，輔助駕駛安全，將陸續(xù)支持電子剎車提示、左轉(zhuǎn)輔助、停車場(chǎng)自主代客泊車（AVP），遠(yuǎn)程遙控駕駛等功能；

部分中低速自動(dòng)駕駛場(chǎng)景（比如港口、礦區(qū)、園區(qū)等）通過(guò)LTE-V2X（R15版本，4G核心網(wǎng)+5G基站組成）來(lái)實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同。

2024年-2026年：

基于NR V2X+5G Uu實(shí)現(xiàn)車路協(xié)同自動(dòng)駕駛（R16/R17版本，R16版本于2020年7月發(fā)布，R17版本預(yù)計(jì)2022年中凍結(jié))，可支持弱勢(shì)交通群體協(xié)同保護(hù)，城市道路協(xié)同式自動(dòng)駕駛等功能；

可將高精地圖信息（靜態(tài)/半靜態(tài)和動(dòng)態(tài)）和傳感器信息（Camera/Lidar/ Radar等）廣播給附近的自動(dòng)駕駛車輛，用于駕駛決策輔助。

2026年以后：

5G NR V2X基本成熟，將成為高階自動(dòng)駕駛汽車的標(biāo)配， NR V2X結(jié)合5G eMBB，車輛之間實(shí)現(xiàn)高精感知數(shù)據(jù)共享和協(xié)同，實(shí)現(xiàn)弱勢(shì)交通參與者協(xié)同互動(dòng)，到2029年實(shí)現(xiàn)高速和十字路口的交通流量協(xié)同管理、車流自動(dòng)化接管等。

從中國(guó)來(lái)看，2020年11月，團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《合作式智能運(yùn)輸系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)應(yīng)用層及應(yīng)用數(shù)據(jù) 交互標(biāo)準(zhǔn)第二階段》開始征求意見，相較于2017年推出的車路協(xié)同第一階段（DAY I），在車路協(xié)同第二階段（Day II）中的場(chǎng)景，更多地強(qiáng)調(diào)了車、路、人之間的交互，更加體現(xiàn)“車路協(xié)同”的技術(shù)趨勢(shì)，將有更多的V2I場(chǎng)景出現(xiàn)，路側(cè)（邊緣端）的能力得到體現(xiàn)。

車路協(xié)同第二階段（DAY II）定義的12 個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景

來(lái)源：汽車工程學(xué)會(huì)

從國(guó)內(nèi)OEM主機(jī)廠的量產(chǎn)情況來(lái)看，車路協(xié)同第一階段（DAY I）的17個(gè)典型用例已逐步實(shí)現(xiàn)裝車，第二階段（Day II）典型用例正在推標(biāo)，預(yù)計(jì)2021年會(huì)逐步開發(fā)和商用。

例如福特中國(guó)正在測(cè)試基于“直連”模式的V2I和V2V功能，比如，緊急電子剎車燈預(yù)警（EEBL）和交叉路口碰撞預(yù)警（IMA）等，并進(jìn)一步將V2X與Co-Pilot360 ADAS系統(tǒng)融合，通過(guò)OTA推送給用戶。

表：國(guó)內(nèi)C-V2X量產(chǎn)車型硬件和功能配置

來(lái)源：佐思汽研整理

未來(lái)，5G V2X或?qū)⒊蔀閿?shù)字座艙標(biāo)配

未來(lái)幾年，隨著芯片算力的提升，數(shù)字座艙集成度將快速提升，傳統(tǒng)的T-BOX等車載終端設(shè)備將面臨變革，智能座艙進(jìn)一步集成ADAS、V2X、云服務(wù)等功能將成為趨勢(shì)。高通第三代和第四代驍龍汽車數(shù)字座艙平臺(tái)均集成C-V2X，未來(lái)5G V2X或?qū)⒊蔀閿?shù)字座艙標(biāo)配。

在車載智能終端方面，V2X可以與車載娛樂(lè)系統(tǒng)TBOX融合，也可以與ADAS或自動(dòng)駕駛平臺(tái)融合，不同的Tier1、主機(jī)廠已在開發(fā)相應(yīng)產(chǎn)品，具體來(lái)看，C-V2X在硬件方面的產(chǎn)品形態(tài)包括：

•  C-V2X+T-BOX車載終端可以融合4G/5G模塊、C-V2X模組、CAN控制器、GNSS等技術(shù)和產(chǎn)品，博泰推出了5G C-V2X T-BOX，采用華為MH5000模組，博泰從2009年開始就在通信模塊上與華為形成深度合作，從最初的華為MU203模塊一直到4G、4.5G C-V2X、5G C-V2X；2020年“新四跨”活動(dòng)上，博泰車聯(lián)網(wǎng)與華為、北汽等組成的演示車隊(duì)完成了數(shù)十項(xiàng)V2I（車與路）、V2V（車與車）場(chǎng)景演示，并展示了AR導(dǎo)航，ADAS高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)、高精度車道級(jí)導(dǎo)航地圖等應(yīng)用。


•  高集成的多合一智能天線，集成 GNSS定位模塊+4G/5G+V2X 等，也可以考慮進(jìn)一步集成UWB / WIFI / 藍(lán)牙無(wú)鑰匙進(jìn)入等功能模塊，2020年底上市的紅旗E-HS9搭載了和東軟聯(lián)合研發(fā)的C-V2X智能天線。

•  “ETC+T-BOX+C-V2X”多合一終端，如千方科技在乘用車現(xiàn)有4G/5G T-Box平臺(tái)上集成車規(guī)級(jí)ETC模組，C-V2X PC5模組，打通ETC、V2X與車載導(dǎo)航系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)連接。

•  AR導(dǎo)航和AR HUD技術(shù)將進(jìn)一步增強(qiáng)ADAS、V2V和V2I通信技術(shù)的融合，將成為V2X的重要展示界面，長(zhǎng)城WEY旗下“摩卡”已量產(chǎn)搭載了高通8155座艙芯片、5G+V2X和AR-HUD。

•  C-V2X還可以與自動(dòng)駕駛域控制器融合，作為自動(dòng)駕駛的冗余傳感器。高通 Snapdragon Ride硬件堆棧由涵蓋規(guī)劃、定位（Qualcomm Vision Enhanced）、感知（攝像頭、雷達(dá)、LiDAR、傳感器融合，C-V2X），V2X軟件支持基于SAE和ETSI標(biāo)準(zhǔn)的ITS協(xié)議棧，同時(shí)也支持第三方ITS協(xié)議棧。


來(lái)源：高通

總體而言，現(xiàn)階段OEM廠商量產(chǎn)車型大多采用V2X模組與TBOX融合的技術(shù)方案，目前可以把5G+LTE-V2X+WiFi+GNSS功能集成在一個(gè)模組里，價(jià)格約2,000元左右；

未來(lái)價(jià)格將進(jìn)一步下降至1,000-1,500元，基于R16/R17的5G NR 產(chǎn)品價(jià)格會(huì)略高一些。樂(lè)觀預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)乘用車前裝C-V2X終端市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)100億元人民幣。

圖：國(guó)內(nèi)乘用車前裝C-V2X集成終端市場(chǎng)規(guī)模（億元）

來(lái)源：佐思汽研預(yù)測(cè)

此外，在軟件定義汽車時(shí)代，Tier1可以為主機(jī)廠提供道路場(chǎng)景測(cè)試、中間件（ITS協(xié)議棧）等，應(yīng)用層開發(fā)等服務(wù)，收取開發(fā)費(fèi)和license許可費(fèi)，純軟件的協(xié)議棧供應(yīng)商價(jià)值將得到凸顯。

國(guó)外協(xié)議棧廠商包括Cohda Wireless、Commsignia、Savari、MARBEN、Veniam等，國(guó)內(nèi)包括百度阿波羅、東軟VeTalk、星云互聯(lián)、華礪智行等。

2021年3月，三星哈曼宣布全資收購(gòu)V2X軟件供應(yīng)商Savari，加上其早期對(duì)Autotalks的投資，三星在面向5G時(shí)代的V2X TCU已具備提供軟硬件完整解決方案的能力，三星的 5G TCU將搭載在今年年底上市的寶馬純電動(dòng)SUV iX上。

國(guó)內(nèi)的ITS軟件棧廠商星云互聯(lián)也針對(duì)傳統(tǒng) Tier1 廠商推出 V2X Stack 軟件協(xié)議，為均勝電子子公司均聯(lián)智行的V2X車端產(chǎn)品提供通信協(xié)議棧及上層應(yīng)用算法軟件，在國(guó)內(nèi)某整車廠量產(chǎn)車型平臺(tái)前裝應(yīng)用；

此外，中國(guó)信科集團(tuán)旗下宸芯科技V2X模組集成星云互聯(lián)C-V2X國(guó)標(biāo)協(xié)議棧CWAVE II，聯(lián)合推出面向量產(chǎn)的全棧式軟硬件一體化解決方案CX7101N，計(jì)劃未來(lái)5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)CX7101N應(yīng)用超200萬(wàn)套。