CALSTART 2022年10月發(fā)布 Zero-Emission Truck and Bus Market Update。

全球ZEV零排放卡客車市場更新報告旨在通過零排放卡客車的車型可用性、車輛續(xù)航里程、OEM狀態(tài)和全球可用性（按地區(qū)）來更新零排放卡客車市場發(fā)展信息。報告旨在為利益相關者提供按地區(qū)、車輛細分市場和技術觀察所得趨勢的高級概覽。
全球零排放中重載車型銷量數(shù)據(jù)2015 -2021年至ZEV在美國、其他地區(qū)、歐洲和中國的銷量。

2021年美國、其他地區(qū)、歐洲和中國的全球ZEV存量和份額占比如下圖，可見中國仍站壓倒性多數(shù)。

每個地區(qū)的ZEV總存量反映了CALSTART“橋頭堡戰(zhàn)略（Beachhead）”的合理性。由CALSTART和CARB合作開發(fā)的“橋頭堡戰(zhàn)略”是零排放變革理論的基礎，并根據(jù)每種車型的獨特特性遵循ZE MHDV的邏輯發(fā)展。“橋頭堡戰(zhàn)略”確定了零排放技術最有可能首先成功的商用車細分市場，通常是城市應用，車輛沿已知路線行駛，距離相對較短，可以在停車場通宵充電。由于零排放技術可以跨車輛應用進行轉移，這些早期的成功可以使技術在轉移到行駛更長距離的重型車輛之前成熟。“橋頭堡戰(zhàn)略”與全球主要卡車和部件制造商的市場和產(chǎn)品戰(zhàn)略緊密一致，并已納入CARB的三年投資計劃戰(zhàn)略。“橋頭堡戰(zhàn)略”

ZE-MHDV零排放中重載車型有效增長下圖顯示了目前和近期市場上零排放卡客車車型的數(shù)量。從2021到2022年底，車輛可用性增長了近33%（從609款到808款）。全球最強勁的可用車型增長來自零排放貨車和重型卡車，2021至2022年間分別同比增長56%和87%。根據(jù)“橋頭堡戰(zhàn)略”，貨車被視為整個零排放商用車市場的基礎技術，而重型卡車車型在2021至2022年間增長了88%（57款至107款）。

零排放重型卡車在每天150英里以下的城市貨運和短途運輸業(yè)務中已顯示出初步的前景，而電動貨車的部署已全面增長，這主要是由于電子商務的加速趨勢，以及許多全球運營商對最后一英里脫碳的承諾。
從整體車型可用性的角度來看，中國代表了全球ZEV市場的絕大多數(shù)，在零排放公交需求的推動下，2023年約有453款車型可用。

2022年，制造各種細分市場零排放卡車的OEM廠商數(shù)量也出現(xiàn)了大幅增長。從2021到2022年間，MD卡車市場經(jīng)歷了急劇增長，40多家原始設備制造商提供了新的ZEV車型。

下圖顯示了ZET段可用續(xù)航里程的分布。根據(jù)制造商數(shù)據(jù)，2022年市場上的中型卡車、中型VAN和貨運車的續(xù)航里程中位數(shù)分別為276km、241km和261km。這使得零排放卡車能夠滿足越來越多的城市交付和區(qū)域小工況循環(huán)。全球零排放卡車續(xù)航里程分布（按類別細分）

隨著零排放技術變得更加高效，具有改進性能的重型ZET將越來越多。根據(jù)制造商數(shù)據(jù)，2022年上市的重型零排放卡車的中位數(shù)續(xù)航里程為241公里。目前HD ZET的領先產(chǎn)品包括沃爾沃的VNRe、Freightliner的eM2 106和eCascadia。根據(jù)美國運輸部2022年數(shù)據(jù)，大約三分之二的卡車每天行駛距離其基地不超過80公里，超過80%的卡車日行駛距離不超過160公里。
貨車的平均續(xù)航里程從2019年的117.71英里增加到2022年的168.33英里。MD卡車的估計續(xù)航里程也增加了67.01英里（從2019的110.65英里增加到了2022年177.66英里）。其他車輛（許多是垃圾車）行駛的英里數(shù)從2019年的140.95英里略微增加到2022年的176.73英里。
制造商和政府的關注可能也會導致車輛發(fā)生變化。例如，HD卡車和Md step VAN的續(xù)航里程在過去四年中略有下降。車隊和城市將資源集中在區(qū)域運輸上，這可能解釋了原始設備制造商報告的續(xù)航里程略有減少的原因。此外，由于HD卡車代表了一個市場細分市場，與其他細分市場相比，可用車輛更少，使得平均值更易發(fā)生波動，因此，幾個新進入者的續(xù)航里程較低，可能會拉低平均值。2019年-2022年零排放卡車續(xù)航里程年度均值

分 析

• 從過去6年數(shù)據(jù)看，中國零排放客車、VAN數(shù)量占絕對優(yōu)勢，這與純電動乘用車發(fā)展歷程基本一致，體現(xiàn)了國家政策的前瞻性。

• 中國零排放卡車歷年總量均較小，波動較大，2022年數(shù)據(jù)2萬多輛將創(chuàng)新高，但受政策推動較強，后續(xù)是否能保持持續(xù)高速發(fā)展需關注。

• “橋頭堡戰(zhàn)略”方面，目前處于從區(qū)域運輸向重載長途點對點過渡的階段，2024年將是長途車型集中投放時期。

• 從可用車型數(shù)量增長方面看，增速體現(xiàn)并不明顯，如果對比觀察戴姆勒、paccar、沃爾沃、traton等頭部企業(yè)最近2年的零排放車型產(chǎn)品線投放及近期產(chǎn)品規(guī)劃，可能會更得到更明確的結論。

• 零排放HD卡車續(xù)航里程分布，集中在200-300km，年度平均方面反而有略微回落。這應該是受到一些因素影響，個人認為很快將得到快速發(fā)展，例如圖中就沒有體現(xiàn)特斯拉Semi 滿載800km的續(xù)航里程，而戴姆勒、斯堪尼亞等均計劃2024年發(fā)布長途純電車型。