主要議題：

• 為何需要自動駕駛？
• 自動駕駛相關(guān)新動態(tài)和IHS Markit觀察
• 自動駕駛的技術(shù)挑戰(zhàn)和周邊技術(shù)的機(jī)會

針對新的產(chǎn)業(yè)形勢，汽車行業(yè)參與者的戰(zhàn)略都在進(jìn)行調(diào)整，自動化將成為新驅(qū)動之一。雖然市場不乏泡沫的存在，但汽車行業(yè)正在見證一個快速變化的時(shí)期。中國乘用車市場在經(jīng)歷了過去十年間的高速增長后，2018年輕型車產(chǎn)銷量不容樂觀。而2020年后，將維持在相對較低的增長率。IHS Markit認(rèn)為，市場的低增長可能由于兩大因素：其一、國內(nèi)GDP增長放緩，進(jìn)入一輪新常態(tài)，其二、前期市場的繁榮，需求得到滿足，使存量達(dá)到前所未有的高度。這些都限制了汽車市場的發(fā)展。 

在這樣的環(huán)境下，國內(nèi)外主機(jī)廠都開始尋求自我改變，尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。一些全球OEM已經(jīng)在產(chǎn)品線上做出改變，希望給客戶一個新的面貌。CASE（聯(lián)網(wǎng)化、自動化、共享化和電氣化）是業(yè)界共識，改變的核心。 IHS Markit認(rèn)為自動化、共享化和電氣化不是獨(dú)立的，將會組成未來汽車的三個維度，而聯(lián)網(wǎng)化會是這一趨勢的促進(jìn)和基礎(chǔ)。對于聯(lián)網(wǎng)化，IHS Markit預(yù)測到2020年左右，全球搭載互聯(lián)功能的汽車產(chǎn)量會超過5000萬輛。對于電氣化，IHS Markit預(yù)測到2020年后，中國電動汽車的產(chǎn)量將超過200萬輛。

全球來看，2018年IHS Markit觀察到更多主機(jī)廠、移動出行服務(wù)商以及零部件供應(yīng)商在自動駕駛上的合作。比如俄羅斯出行服務(wù)商Yandex在寒冷地區(qū)測試自動駕駛車輛；Drive.ai在德國開展無人駕駛網(wǎng)約車業(yè)務(wù)；他們的外置交互大屏令我們印象深刻。通用和大眾都有推出針對出行業(yè)務(wù)的無方向盤自動駕駛車型，通用更是準(zhǔn)備2019年開始部署這種車型。 

作為傳統(tǒng)的零部件供應(yīng)商，安波福和Lyft合作在各地進(jìn)行自動駕駛按需出行的試點(diǎn)項(xiàng)目，目前總計(jì)乘坐人數(shù)突破5000人次；博世成立新的Connected Mobility事業(yè)部，收購了出行公司SPLT；歐洲途商HERE也推出了一站式出行供需服務(wù)平臺Mobility Marketplace。IHS Markit認(rèn)為作為主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商，與移動出行服務(wù)商以及網(wǎng)約車平臺的合作，甚至是主機(jī)廠自己開展出行服務(wù)好處多多。一方面可以提供自己旗下車型，更多是新能源車型的銷量，同時(shí)可以解決新能源車型牌照問題，更重要的是主機(jī)廠和零部件供應(yīng)商可以通過搜集用戶駕駛習(xí)慣的大數(shù)據(jù)信息，提供給研發(fā)部門，為將來自動駕駛產(chǎn)品和服務(wù)推出做準(zhǔn)備。 

就國內(nèi)而言，IHS Markit更多看到傳統(tǒng)OEM將新能源與移動出行的集合，比如吉利旗下的曹操專車，2018年預(yù)計(jì)可以在30個城市進(jìn)行投放；一汽和奧迪成立了一汽奧迪移動出行公司，專注于新興自動化、移動和共享出行領(lǐng)域，并將接管奧迪Ondemend+移動出行業(yè)務(wù)；福特智能出行和眾泰的聯(lián)姻。這一系列都是最好的例證。

在供應(yīng)鏈方面，自動駕駛技術(shù)使供應(yīng)鏈關(guān)系更加扁平化，這也為新加入者提供的機(jī)會。這是由自動駕駛技術(shù)的復(fù)雜性和多樣性決定的。其中有些技術(shù)可能是傳統(tǒng)的玩家不擅長的，一般來說，傳統(tǒng)的OEM和一級供應(yīng)商對感知界面功能集成、系統(tǒng)動力學(xué)比較擅長，但在云計(jì)算、人工智能、操作系統(tǒng)和商業(yè)運(yùn)營模式上就需要半導(dǎo)體廠商、專業(yè)軟件服務(wù)商以及商業(yè)運(yùn)營商等原來二級和三級供應(yīng)商的直接參與。扁平化的供應(yīng)鏈體系，也提供了渠道使得一些高科技公司憑借自己的技術(shù)優(yōu)勢進(jìn)入之前傳統(tǒng)OEM汽車行業(yè)的核心科學(xué)領(lǐng)域，比如Google旗下的Waymo和蘋果，對于國內(nèi)而言阿波羅平臺就是一個很好的例子。

由于L3的自動駕駛在駕駛主體上會產(chǎn)生一定程度的改變，在某些時(shí)候駕駛主體會由人變?yōu)橄到y(tǒng)，所以就涉及到相應(yīng)的法規(guī)的更新，由于歐洲和中國屬于大陸法系，這里我們就歐洲和中國的相關(guān)法規(guī)環(huán)境給大家做一下對比。 

歐洲對于自動駕駛是有明確的規(guī)定和限制。1968年維也納公約規(guī)定在任何時(shí)候車輛必須由人類司機(jī)掌控，并對之負(fù)責(zé)，所以對于自動駕駛在法律上是有限制的。在2016年3月份有一個關(guān)于自動駕駛的修正案。允許自動駕駛，但人類司機(jī)必須坐在方向盤后面，以便必要的時(shí)候恢復(fù)接管。IHS Markit對歐洲范圍內(nèi)的法規(guī)展望是L3/L4的自動駕駛實(shí)際銷售需要法規(guī)的進(jìn)一步跟進(jìn)。這個方面，德國已經(jīng)走在了前列，2017年的時(shí)候?qū)τ贚3/L4法規(guī)已經(jīng)有了定義。但對于以上L3以上的銷售并未有實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)在2019年的時(shí)間段相關(guān)法規(guī)會進(jìn)行新一輪的評估甚至更改。 

中國法律目前對于自動駕駛并未有明確的規(guī)定，對于小批量測試和試點(diǎn)是容忍的。但是對于L3級以上功能的銷售尚未有針對性的法規(guī)出臺。同時(shí)中國制造2025國家戰(zhàn)略也鼓勵在適當(dāng)時(shí)候針對自動駕駛更新法律標(biāo)準(zhǔn)體系，IHS Markit認(rèn)為目前針對高級自動駕駛的法規(guī)尚在資料收集和評估中，可能需要一個較長的過程，但自動駕駛測試相關(guān)政策會首先進(jìn)一步放開。

這張表格是IHS Markit對于全球及中國市場對于ADAS各類功能增長率的預(yù)測，我們挑選了中國市場常見ADAS功能。圖標(biāo)左邊是功能的名稱，橫柱表示在預(yù)測周期內(nèi)的復(fù)合年均增長率，綠色代表全球數(shù)據(jù)，藍(lán)色代表中國數(shù)據(jù)。由于基于超聲波傳感器和后視攝像頭的停車輔助功能已經(jīng)大規(guī)模普及，所以在計(jì)算的時(shí)候，我們特地計(jì)算了包含和不包含停車輔助的兩種情況。虛線表示不包含停車輔助的數(shù)據(jù)。 

我們可以看到類似于L2的輔助駕駛功能在全球和中國迅猛增長。從2018年開始，中國的年化增長率在80%以上，這與此類功能在眾多高檔新車型上的搭載相吻合。ACC功能增長也很快，特別是對于中國市場駕駛場景，帶啟停的ACC功能可以大大緩解司機(jī)的駕駛疲勞。同時(shí)我們已經(jīng)可以看到基于單雷達(dá)的帶啟停功能的ACC已經(jīng)在國內(nèi)主流主機(jī)廠的10萬以內(nèi)車型有所搭載。 

總體而言，ADAS市場持續(xù)向好。在IHS Markit的預(yù)測周期內(nèi)，L1/L2級的搭載會從高端車型的高配向高端車型的中高配，甚至中端車型的高配滲透，他們會是市場的主要增長點(diǎn)。而L0級別中帶有警告和短時(shí)間介入的ADAS功能會持續(xù)增長，并在總量上占據(jù)主流。而對于L3或以上功能，在IHS Markit的預(yù)測周期內(nèi)，由于其在某種程度上依賴激光雷達(dá)、高精地圖以及半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展以及法規(guī)的更新，IHS Markit認(rèn)為在特定的商業(yè)化場景會首先有所應(yīng)用。

接下來探討自動駕駛對于用戶體驗(yàn)和OTA的影響，從L0到L2我們看到更多的是功能演進(jìn)，比如說從警告功能，到緊急介入功能，直到主動控制功能的ACC。從駕駛員輔助，直到監(jiān)控下的自動化，從司機(jī)在還同時(shí)也會負(fù)責(zé)緊急情況下的接管。從搭載上來看，L0級別功能更多牽涉到法規(guī)或者是C-NCap范圍內(nèi)相關(guān)的基本功能，可以說這方面的需求是法規(guī)來拉動的。而L1/L2更多是輔助駕駛和司機(jī)的體驗(yàn)有關(guān)，這部分更多是市場拉動，而L3到L5更多地體現(xiàn)了變革，從L3開始場景逐步增加，直到L5沒有場景的要求。 

IHS Markit認(rèn)為帶來挑戰(zhàn)性的技術(shù)主要體現(xiàn)在功能、系統(tǒng)的魯棒性、系統(tǒng)的冗余、軟硬件的測試上面。從功能上來講，比如L2的功能可以集中在固定車道上的駕駛輔助，而高階的L3/L4的功能就需要考慮納入自動變道。L4開始司機(jī)就可以完全不在還，系統(tǒng)的可靠性要求就大大提升，比如在強(qiáng)光和雨雪天氣下的可靠性。系統(tǒng)的冗余更多是從安全角度上來講，比較好的方法是增加系統(tǒng)備份。最后，新開發(fā)的自動駕駛系統(tǒng)，在車輛量產(chǎn)前如何進(jìn)行測試呢？由于自動駕駛和有人駕駛是完全不一樣的，但測試的方式也是大不一樣的。自動駕駛系統(tǒng)的認(rèn)證測試環(huán)節(jié)，目前幾乎還是空白。IHS Markit了解到，德國有成立Pegasus的項(xiàng)目正在進(jìn)行這方面的研究。

精彩問答：

問：各大主機(jī)廠落地自動駕駛的計(jì)劃都是基于官宣；IHS Markit是怎么看待官宣，在預(yù)測的時(shí)候又是如何考量的？？

答：IHS Markit對各大主機(jī)廠的公司戰(zhàn)略以及官宣是非常尊重的。但我們做預(yù)測的時(shí)候，考慮的維度會更多，一般我們會從OEM功能搭載、傳感器技術(shù)的成熟度、供應(yīng)鏈的準(zhǔn)備，成本以及消費(fèi)者的接受度和法規(guī)六個維度來進(jìn)行綜合的評估。比如說消費(fèi)者的接受程度，IHS Markit有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)在特定的國家，包括中國，對終端消費(fèi)者，也就是車主針對輔助駕駛以及L3級以上自動駕駛功能及各個品牌做消費(fèi)者認(rèn)知程度和滿意度的調(diào)查問卷，然后會有一個非常詳細(xì)的數(shù)據(jù)匯總，這是我們預(yù)測的基礎(chǔ)之一?？紤]了以上六大因素，結(jié)合IHS Markit對中國市場每個車型的定位和銷量的預(yù)測分析，我們可以形成我們的預(yù)測。所以，在我們自動駕駛的數(shù)據(jù)庫中，可能車型的官宣和發(fā)布時(shí)間略有出入。

問: IHS Markit如何看待自動駕駛系統(tǒng)構(gòu)架中的激光雷達(dá)技術(shù)？

答：在IHS Markit自動駕駛預(yù)測的數(shù)據(jù)庫中，除了各個功能以外，另外，很重要的部分是對傳感器的預(yù)測，其中包括傳感器的市場容量、技術(shù)趨勢，激光雷達(dá)也在我們的研究范圍內(nèi)。目前來看，對于L3級以上的自動駕駛功能，激光雷達(dá)傳感器被業(yè)界普遍認(rèn)為是功能落地的關(guān)鍵技術(shù)之一。他主要技術(shù)分為四個方面，主要是光源、光學(xué)機(jī)構(gòu)、激光探測器和信號處理。但是目前，業(yè)界對于激光雷達(dá)的技術(shù)路徑暫時(shí)還沒有達(dá)成共識。主要供應(yīng)商采取的技術(shù)方案也各不相同，我們看到比較多的機(jī)械激光雷達(dá)，就是大家常見在各個自動駕駛車輛上的花盆或者是全家桶。另外還有MEMS激光雷達(dá)、OPA激光雷達(dá)和FLASH激光雷達(dá)等。 

目前來看，純機(jī)械式的激光雷達(dá)，由于通過車規(guī)有一定難度，制造和加工工藝復(fù)雜，價(jià)格也相對高，IHS Markit認(rèn)為在以后在量產(chǎn)車上的可能性不高。在2020年，中國市場看到更多的會是MEMS或者FLASH激光雷達(dá)，比如，Innoviz的MEMS已經(jīng)在2020年左右有量產(chǎn)車型的計(jì)劃，至于OPA，IHS Markit也認(rèn)為是個很好的方案，因?yàn)橥耆珱]有機(jī)械的結(jié)構(gòu)，但是技術(shù)足夠成熟還還需要一定的時(shí)間。